제미니투자 (A019570) GIC 주가 분석, 시세 현황, 기업 분석

제미니투자(A019570)GIC http://www.geminivc.co.kr

업종 PER75.81|PER|12M PER|PBR1.11|배당수익률|결산월03월 2011/06 부터 IFRS 기준으로 작성

KOSDAQ : 금융 본사전화 : 02-2051-9640 주식담당 :02)6230-1052 FICS Industry : 금융 > 기타금융 > 창업투자 및 종금 본사주소 : 서울시 강남구 삼성동 158-12 서영빌딩 10층

시세현황[2013.06.14] 항목 값 종가 (원) 462 52주.최고가 (원) 825 52주 최저가 (원) 276 수익률 (1M / 3M / 6M / 1Y, %) -5.33/ 18.46/ 60.98/ 0.87 시가총액(억원) 113 발행주식수 (보통 / 우선, 주) 24,413,570 / 0 외국인보유율 (%) 0.33 베타 (시장대비, Daily, 1Year) 1.14342 액면가 (원) / 최근 변동일 500 / 2005.10.26

주가, 상대수익률 및 내부자거래

주주현황 주주명 주권의 수 (주) 지분율 (%) 최종변동일 손영호(외 2인)  주주명 지분율(%) 손영호 18.44  송종훈 0.25  손윤모 0.24  4,620,295  18.93  2013.05.30  이상연  주주명 지분율(%) 상세현황이 없습니다. 2,484,472  10.18  2010.12.14  제미니투자 자사주  주주명 지분율(%) 상세현황이 없습니다. 1,538  0.01  2009.07.02  * 위 내용은 금융감독원 지분공시보고서 기준으로 작성되었으며(단, 자기주식 현황은 별도관리), 주주명은 지분율 상위 5개까지만 보여집니다. * 주식 등의 보유비율이 5%미만이거나, 임원이 아닌 주주는 지분공시보고 제외 대상으로서 표시할 수 없습니다. * 주권의 수 : 의결권이 있는 주식수 (보통주+의결권 있는 우선주)

주주구분 현황 주주구분 대표주주수 주권의 수 (주) 지분율 (%) 최종변동일 최대주주등 (본인+특별관계자)  1  4,620,295  18.92  2013.05.30  10%이상주주 (본인+특별관계자)  1  2,484,472  10.17  2010.12.14  5%이상주주 (본인+특별관계자)          임원 (5%미만 중, 임원인자)          자기주식 (자사주+자사주펀드)  1  1,538  0.00  2009.07.02  * 주주 구분자별 지분율은 서로 중복되지 않습니다.

신용등급현황 기업어음(CP) KIS KR NICE

신용등급현황 회사채(Bond) KIS KR NICE

* 신용등급은 최근 10년간 데이타입니다.

투자의견 컨센서스[] Consensus 투자의견 목표주가(원) EPS(원) PER(배) 추정기관수           * 1=Sell, 2=U/Weight, 3=Neutral, 4=Buy, 5=S/Buy * EPS, PER 은 FY1에 대한 증권사 평균 추정실적임.

Business Summary[2013/04/10]

흑자 전환

동사는 중소기업 창업 지원을 목적으로 설립되어, 중소기업 창업자에 대한 투자 및 융자와 중소기업창업투자조합의 관리, 창업기업에 대한 경영지원 등을 주된 영업으로 하는 창업투자 회사임. 중소기업 창업자에 대한 투자는 주식인수, 전환사채 인수, 신주인수권부사채 인수, 투자조합 출자, 특정 프로젝트 등에 투자, 기투자한 벤처기업 또는 중소기업에 자금 지원, 해외기업 등에 투자 등으로 이루어짐. 3월 결산법인인 동사의 3분기 누적 영업수익은 53.7억원으로 전년동기대비 29.9% 하락하였으나, 비용 절감 등의 효과로 영업이익과 당기순이익은 큰 폭으로 증가하여 흑자 전환에 성공하였음. 전체 수익 중 선물옵션거래이익이 56.92%로 가장 많은 비중을 차지하고 있음. 한편, 동사는 향후 성장성이 큰 인터넷, 정보통신, 부품소재, 생명공학, 엔터테인먼트 분야 등에 집중적으로 투자할 계획임.

업종 비교 구분  제미니투자  금융  KOSDAQ 시가총액 (억원)  113  14,371 1,205,169 매출액 (억원)  93  1,595  1,377,215 영업이익 (억원)  -25    66,594 EPS (원)  -99  148  1,158 PER (배)  N/A  75.81  40.05 EV/EBITDA(배)      10.28 ROE (%)  -21.67  2.42  3.87 배당수익률 (%)    0.13  0.76 베타(1년)  0.43  0.44  1.00 * 직전 회계년도 결산 Data입니다.(단 시가총액은 전일기준임) * 영업이익은 제조업인 경우 영업이익, 금융업인 경우 영업손익입니다.

PER

업종 비교 구분  제미니투자  금융  KOSDAQ 시가총액 (억원)  113  14,371 1,205,169 매출액 (억원)  93  1,563  1,096,935 영업이익 (억원)  -25    55,420 EPS (원)  -99  181  1,220 PER (배)  N/A  62.18  38.01 EV/EBITDA(배)      12.36 ROE (%)  -21.67  2.94  4.13 배당수익률 (%)    0.13  0.76 베타(1년)  0.43  0.44  1.00 * 직전 회계년도 결산 Data입니다.(단 시가총액은 전일기준임) * 영업이익은 제조업인 경우 조정영업이익, 금융업인 경우 영업손익입니다.

PER

Financial Highlight

구분	Annual 2010.03 GAAP(연결)	Annual 2011.03 IFRS(연결)	Annual 2012.03 IFRS(연결)	Annual 2013.03(E) IFRS(연결)	Net Quarter 2011.12 IFRS(연결)	Net Quarter 2012.03 IFRS(연결)	Net Quarter 2012.06 IFRS(연결)	Net Quarter 2012.09 IFRS(연결)	Net Quarter 2012.12 IFRS(연결)	Net Quarter 2013.03(E) IFRS(연결)
순영업수익(억원)	129	148	93
영업손익(억원)	-63	4	-25
당기순이익(억원)	-53	4	-24
지배주주귀속(억원)	-53	4	-24
비지배주주귀속(억원)
자산총계(억원)	133	130	109			109
부채총계(억원)	11	8	7			7
자본총계(억원)	122	122	102			102
지배주주지분(억원)	122	122	102			102
비지배주주지분(억원)
자본금(억원)	122	122	122			122
부채비율(%)	8.80	일부잠식	일부잠식			일부잠식
유보율(%)	0.23	-0.04	-16.78			-16.78
영업이익률(%)	-49.23	2.60	-26.25
지배주주 귀속순이익률(%)	-40.83	2.50	-25.95
ROA(%)	-30.50	N/A(IFRS)	-20.30
ROE(%)	-44.73	N/A(IFRS)	-21.67
EPS(원)	-249	15	-99
BPS(원)	501	500	416			416
DPS(원)
PER(배)	N/A	26.47	N/A
PBR(배)	0.99	0.80	0.86			0.86
발행주식수(천주)	24,414	24,414	24,414			24,414
배당수익률(%)

Financial Highlight

구분	Annual 2010.03 GAAP(개별)	Annual 2011.03 IFRS(개별)	Annual 2012.03 IFRS(개별)	Annual 2013.03(E) IFRS(개별)	Net Quarter 2011.12 IFRS(개별)	Net Quarter 2012.03 IFRS(개별)	Net Quarter 2012.06 IFRS(개별)	Net Quarter 2012.09 IFRS(개별)	Net Quarter 2012.12 IFRS(개별)	Net Quarter 2013.03(E) IFRS(개별)
순영업수익(억원)	129	148	93		13	17	14	22	17
영업손익(억원)	-63	4	-25		-9	-16	0	4	1
당기순이익(억원)	-53	4	-24		-9	-17	0	4	1
자산총계(억원)	133	130	109		120	109	104	109	111
부채총계(억원)	11	8	7		6	7	6	7	7
자본총계(억원)	122	122	102		114	102	98	102	104
자본금(억원)	122	122	122		122	122	122	122	122
부채비율(%)	8.80	일부잠식	일부잠식		일부잠식	일부잠식	일부잠식	일부잠식	일부잠식
유보율(%)	0.23	-0.04	-16.78		-6.33	-16.78	-19.56	-16.11	-15.11
영업이익률(%)	-49.23	2.60	-26.25		-73.02	-93.71	1.58	19.32	7.61
순이익률(%)	-40.83	2.50	-25.95		-71.42	-97.53	1.60	19.33	7.59
ROA(%)	-30.50	N/A(IFRS)	-20.30		-7.29	-14.46	0.22	4.03	1.19
ROE(%)	-44.73	N/A(IFRS)	-21.67		-7.66	-15.33	0.23	4.29	1.27
EPS(원)	-249	15	-99		-37	-68	1	18	5
BPS(원)	501	500	416		468	416	402	419	424
DPS(원)
PER(배)	N/A	26.47	N/A
PBR(배)	0.99	0.80	0.86		0.62	0.86	1.54	1.54	0.72
발행주식수(천주)	24,414	24,414	24,414		24,414	24,414	24,414	24,414	24,414
배당수익률(%)

* 주가는 해당 결산기일 수정주가 기준이며, EPS, BPS, DPS는 무상증자와 액면변경, 주식배당 등을 감안하여 현재기준으로 과거 Data를 수정 하였습니다. * 연결기업의 순이익, EPS, 순이익률, ROE, BPS, 자본총계는 지배주주귀속순이익과 지배주주지분 기준입니다. * 영업이익률, EBITDA, EBIT, NOPLAT는 조정영업이익 기준입니다. * 자산총액 2조원 미만의 기업은 2013년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다.   (단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)