삼성전자 (A005930) SamsungElec 주가 현황, 시세 현황, 기업 분석

삼성전자(A005930)SamsungElec [연결] http://www.samsung.com/sec

업종 PER12.80|PER9.96|12M PER6.56|PBR1.86|배당수익률0.63|결산월12월 2010/03 부터 IFRS 기준으로 작성

KSE : 전기,전자 본사전화 : 031-200-1114 주식담당 :02-2255-8137 FICS Industry : IT > 반도체 > 반도체 및 관련장비 본사주소 : 경기도 수원시 영통구 삼성로 129

시세현황[2013.06.13] 항목 값 종가 (원) 1,357,000 52주.최고가 (원) 1,576,000 52주 최저가 (원) 1,091,000 수익률 (1M / 3M / 6M / 1Y, %) -8.12/ -11.13/ -11.48/ 6.77 시가총액(억원) 2,194,306 발행주식수 (보통 / 우선, 주) 147,299,337 / 22,833,427 외국인보유율 (%) 48.31 베타 (시장대비, Daily, 1Year) 1.61095 액면가 (원) 5,000

주가, 상대수익률 및 내부자거래

주주현황 주주명 주권의 수 (주) 지분율 (%) 최종변동일 이건희(외 10인)  주주명 지분율(%) 삼성생명보험(주) 7.55  삼성물산(주) 4.06  이건희 3.38  삼성화재해상보험(주) 1.26  홍라희 0.74  26,013,711  17.66  2013.05.31  삼성전자 자사주  주주명 지분율(%) 상세현황이 없습니다. 16,451,438  11.17  2012.12.31  국민연금관리공단  주주명 지분율(%) 상세현황이 없습니다. 10,316,789  7.00  2012.11.20  방인배  주주명 지분율(%) 상세현황이 없습니다. 11,598  0.01  2009.10.05  이원성  주주명 지분율(%) 상세현황이 없습니다. 8,473  0.01  2009.07.23  * 위 내용은 금융감독원 지분공시보고서 기준으로 작성되었으며(단, 자기주식 현황은 별도관리), 주주명은 지분율 상위 5개까지만 보여집니다. * 주식 등의 보유비율이 5%미만이거나, 임원이 아닌 주주는 지분공시보고 제외 대상으로서 표시할 수 없습니다. * 주권의 수 : 의결권이 있는 주식수 (보통주+의결권 있는 우선주)

주주구분 현황 주주구분 대표주주수 주권의 수 (주) 지분율 (%) 최종변동일 최대주주등 (본인+특별관계자)  1  26,013,711  17.66  2013.05.31  10%이상주주 (본인+특별관계자)          5%이상주주 (본인+특별관계자)  1  10,316,789  7.00  2012.11.20  임원 (5%미만 중, 임원인자)  331  205,664  0.00  2013.06.10  자기주식 (자사주+자사주펀드)  1  16,451,438  11.16  2012.12.31  * 주주 구분자별 지분율은 서로 중복되지 않습니다.

신용등급현황 기업어음(CP) KIS KR NICE

신용등급현황 회사채(Bond) KIS KR NICE AAA [2004.05.25] AAA [2004.06.17] AAA [2004.06.01]

* 신용등급은 최근 10년간 데이타입니다.

투자의견 컨센서스[2013.06.13] Consensus 투자의견 목표주가(원) EPS(원) PER(배) 추정기관수  4.0  1,923,571  196,793  6.9  28 * 1=Sell, 2=U/Weight, 3=Neutral, 4=Buy, 5=S/Buy * EPS, PER 은 FY1에 대한 증권사 평균 추정실적임.

Business Summary[2013/04/12]

통신부문의 이익 증가 지속

동사는 디지털TV를 비롯한 모니터, 에어컨 등을 생산/판매하는 CE사업, 네트워크 등을 담당하는 IM사업의 DMC부문과 반도체 및 LCD를 생산/판매하는 DS부문으로 구성되어 있음. 본사를 거점으로 한국 및 해외 9개 총괄 생산/판매하는 161개의 종속회사로 구성된 글로벌 IT업체임. 본사는 수원사업장을 비롯하여 구미, 기흥, 화성, 천안 및 탕정, 광주 등으로 구성되어 있으며 해외는 미주, 아시아, 아프리카 등지에 자회사로 운영되고 있음. 연결기준으로 2012년 전체 매출은 201조 1,036억원으로 전년대비 22% 증가, 영업이익은 29조 93억원으로 전년대비 85.7% 증가함. 이는 갤럭시S3, 갤럭시노트2 등 프리미엄급 스마트폰 판매량 호조로 통신부문의 수익성이 크게 호전된 것에 기인함. 글로벌 시장에서 점유율 1위(스마트폰, TV) 군을 확보하는 등 세트업체로서의 재평가가 이루어지고 있음. 2013년 갤럭시S4 판매 호조가 예상되는 등 통신부문의 고수익성은 유지될 전망됨.

업종 비교 구분  삼성전자  전기,전자  KOSPI 시가총액 (억원)  1,998,852  2,939,215 10,927,607 매출액 (억원)  2,011,036  3,333,334  19,701,881 영업이익 (억원)  290,493  321,271  1,002,783 EPS (원)  136,278  12,733  4,796 PER (배)  11.17  12.80  13.96 EV/EBITDA(배)  5.05  5.43  8.22 ROE (%)  21.65  15.29  8.92 배당수익률 (%)  0.56  0.46  0.98 베타(1년)  1.50  1.40  1.00 * 직전 회계년도 결산 Data입니다.(단 시가총액은 전일기준임) * 영업이익은 제조업인 경우 영업이익, 금융업인 경우 영업손익입니다.

PER

업종 비교 구분  삼성전자  전기,전자  KOSPI 시가총액 (억원)  1,998,852  2,939,215 10,927,607 매출액 (억원)  1,412,064  2,406,212  12,414,755 영업이익 (억원)  185,104  194,468  627,845 EPS (원)  102,264  9,821  3,457 PER (배)  14.88  16.60  19.36 EV/EBITDA(배)  8.30  8.53  11.18 ROE (%)  17.90  12.83  7.05 배당수익률 (%)  0.56  0.46  0.98 베타(1년)  1.50  1.40  1.00 * 직전 회계년도 결산 Data입니다.(단 시가총액은 전일기준임) * 영업이익은 제조업인 경우 조정영업이익, 금융업인 경우 영업손익입니다.

PER

Financial Highlight

구분	Annual 2010.12 IFRS(연결)	Annual 2011.12 IFRS(연결)	Annual 2012.12 IFRS(연결)	Annual 2013.12(E) IFRS(연결)	Net Quarter 2012.03 IFRS(연결)	Net Quarter 2012.06 IFRS(연결)	Net Quarter 2012.09 IFRS(연결)	Net Quarter 2012.12 IFRS(연결)	Net Quarter 2013.03 IFRS(연결)	Net Quarter 2013.06(E) IFRS(연결)
매출액(억원)	1,546,303	1,650,018	2,011,036	2,418,845	452,705	475,970	521,773	560,588	528,681	600,424
영업이익(억원)	166,210	156,443	290,493	416,860	56,891	63,935	79,933	89,734	87,795	106,332
조정영업이익(억원)	172,965	156,443	290,493	419,270	56,891	67,241	81,247	85,114	87,795	106,598
당기순이익(억원)	161,465	137,590	238,453	341,842	50,485	51,934	65,649	70,385	71,549	87,820
지배주주귀속(억원)	157,990	133,826	231,854	334,809	48,609	50,490	64,249	68,506	69,769	85,897
비지배주주귀속(억원)	3,475	3,764	6,599		1,876	1,444	1,401	1,879	1,780
자산총계(억원)	1,342,887	1,558,003	1,810,716	2,219,148	1,601,566	1,663,000	1,767,271	1,810,716	1,908,427	2,004,635
부채총계(억원)	449,397	544,866	595,914	661,477	546,499	560,359	601,883	595,914	620,370	630,508
자본총계(억원)	893,491	1,013,136	1,214,802	1,556,239	1,055,067	1,102,641	1,165,388	1,214,802	1,288,056	1,374,127
지배주주지분(억원)	855,896	970,904	1,170,941	1,506,769	1,030,971	1,077,895	1,123,042	1,170,941	1,241,369	1,323,259
비지배주주지분(억원)	37,595	42,232	43,862	49,471	24,096	24,746	42,346	43,862	46,688	50,867
자본금(억원)	8,975	8,975	8,975		8,975	8,975	8,975	8,975	8,975
부채비율(%)	50.30	53.78	49.05	42.50	51.80	50.82	51.65	49.05	48.16	45.88
유보율(%)	10,301.12	11,557.75	13,765.52		12,222.76	12,732.83	13,234.66	13,765.52	14,549.05
영업이익률(%)	10.75	9.48	14.44	17.23	12.57	13.43	15.32	16.01	16.61	17.71
지배주주 귀속순이익률(%)	10.22	8.11	11.53	13.84	10.74	10.61	12.31	12.22	13.20	14.31
ROA(%)	13.10	9.49	14.16	16.97	3.20	3.18	3.83	3.93	3.85	4.49
ROE(%)	20.37	14.65	21.65	25.01	4.86	4.79	5.84	5.97	5.78	6.70
EPS(원)	92,863	78,660	136,278	196,793	28,571	29,677	37,764	40,266	41,009	50,488
BPS(원)	548,698	614,990	731,458	928,850	650,072	676,980	703,453	731,458	772,792	820,988
DPS(원)	10,000	5,500	8,500	8,030		500		8,000
PER(배)	10.22	13.45	11.17	6.90
PBR(배)	1.73	1.72	2.08	1.46	1.96	1.77	1.91	2.08	1.98	1.65
발행주식수(천주)	147,299	147,299	147,299		147,299	147,299	147,299	147,299	147,299
배당수익률(%)	1.05	0.52	0.56			0.04		0.53

Financial Highlight

구분	Annual 2010.12 IFRS(별도)	Annual 2011.12 IFRS(별도)	Annual 2012.12 IFRS(별도)	Annual 2013.12(E) IFRS(별도)	Net Quarter 2012.03 IFRS(별도)	Net Quarter 2012.06 IFRS(별도)	Net Quarter 2012.09 IFRS(별도)	Net Quarter 2012.12 IFRS(별도)	Net Quarter 2013.03 IFRS(별도)	Net Quarter 2013.06(E) IFRS(별도)
매출액(억원)	1,122,495	1,208,160	1,412,064		351,796	313,055	372,198	375,015	365,867
영업이익(억원)	123,185	97,581	185,104		31,955	46,007	51,659	55,484	47,607
조정영업이익(억원)	149,241	97,581	185,104		31,955	50,270	55,225	47,655	47,607
당기순이익(억원)	132,365	100,482	173,985		39,133	37,083	48,308	49,461	42,114
자산총계(억원)	1,071,790	1,175,998	1,332,641		1,212,118	1,205,086	1,288,923	1,332,641	1,381,229
부채총계(억원)	272,118	291,429	273,762		284,202	236,978	270,854	273,762	289,752
자본총계(억원)	799,672	884,569	1,058,879		927,916	968,109	1,018,070	1,058,879	1,091,477
자본금(억원)	8,975	8,975	8,975		8,975	8,975	8,975	8,975	8,975
부채비율(%)	34.03	32.95	25.85		30.63	24.48	26.60	25.85	26.55
유보율(%)	9,674.68	10,595.82	12,516.94		11,074.53	11,509.61	12,065.06	12,516.94	12,878.98
영업이익률(%)	10.97	8.08	13.11		9.08	14.70	13.88	14.80	13.01
순이익률(%)	11.79	8.32	12.32		11.12	11.85	12.98	13.19	11.51
ROA(%)	13.45	8.94	13.87		3.28	3.07	3.87	3.77	3.10
ROE(%)	18.04	11.93	17.90		4.32	3.91	4.86	4.76	3.92
EPS(원)	77,801	59,061	102,264		23,001	21,797	28,394	29,072	24,754
BPS(원)	515,651	564,244	665,591		589,498	612,450	641,753	665,591	684,690
DPS(원)	10,000	5,500	8,500			500		8,000
PER(배)	12.20	17.91	14.88
PBR(배)	1.84	1.88	2.29		2.16	1.96	2.10	2.29	2.23
발행주식수(천주)	147,299	147,299	147,299		147,299	147,299	147,299	147,299	147,299
배당수익률(%)	1.05	0.52	0.56			0.04		0.53
당기순이익(지분법적용)	157,990	133,826	231,854		48,609	50,490	64,249	68,506	69,769
EPS(지분법적용)(원)	92,863	78,660	136,278		28,571	29,677	37,764	40,266	41,009
PER(지분법적용)(배)	10.22	13.45	11.17

* 주가는 해당 결산기일 수정주가 기준이며, EPS, BPS, DPS는 무상증자와 액면변경, 주식배당 등을 감안하여 현재기준으로 과거 Data를 수정 하였습니다. * 연결기업의 순이익, EPS, 순이익률, ROE, BPS, 자본총계는 지배주주귀속순이익과 지배주주지분 기준입니다. * 영업이익률, EBITDA, EBIT, NOPLAT는 조정영업이익 기준입니다. * 자산총액 2조원 미만의 기업은 2013년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다.   (단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)