삼성공조 (A006660) Samsung Climate Contro, 주가 분석, 시세 현황, 기업 분석

삼성공조(A006660)SamsungClimateContro [연결] http://www.samsungcc.co.kr

업종 PER8.41|PER16.54|12M PER|PBR0.40|배당수익률0.75|결산월12월 2011/03 부터 IFRS 기준으로 작성

KSE : 운수장비 본사전화 : 055-280-2733 주식담당 :055-280-2733 FICS Industry : 경기소비재 > 자동차 및 부품 > 자동차부품 본사주소 : 경남 창원시 성산구 연덕로 176

시세현황[2013.06.14] 항목 값 종가 (원) 7,990 52주.최고가 (원) 8,250 52주 최저가 (원) 7,040 수익률 (1M / 3M / 6M / 1Y, %) 2.70/ 10.66/ 11.13/ 1.01 시가총액(억원) 649 발행주식수 (보통 / 우선, 주) 8,126,314 / 0 외국인보유율 (%) 10.80 베타 (시장대비, Daily, 1Year) 0.16917 액면가 (원) / 최근 변동일 500 / 2000.06.12

주가, 상대수익률 및 내부자거래

주주현황 주주명 주권의 수 (주) 지분율 (%) 최종변동일 고호곤(외 6인)  주주명 지분율(%) 고호곤 31.08  고태일 8.57  이재곤 0.89  김형국 0.89  이성근 0.88  3,471,016  42.71  2013.05.06  한국투자밸류자산운용  주주명 지분율(%) 상세현황이 없습니다. 895,570  11.02  2013.02.22  FID Low Priced Stock Fund(외 2인)  주주명 지분율(%) FID Low Priced Stock Fund 4.68  FIDELITY NORTHSTAR FUND SUB B 0.37  FID POC GLB EM MKT SC(AS)PT FD 0.01  411,250  5.06  2010.04.06  삼성공조 자사주 펀드  주주명 지분율(%) 상세현황이 없습니다. 107,310  1.32  2002.11.07  송이석  주주명 지분율(%) 상세현황이 없습니다. 1,340  0.02  2011.10.26  * 위 내용은 금융감독원 지분공시보고서 기준으로 작성되었으며(단, 자기주식 현황은 별도관리), 주주명은 지분율 상위 5개까지만 보여집니다. * 주식 등의 보유비율이 5%미만이거나, 임원이 아닌 주주는 지분공시보고 제외 대상으로서 표시할 수 없습니다. * 주권의 수 : 의결권이 있는 주식수 (보통주+의결권 있는 우선주)

주주구분 현황 주주구분 대표주주수 주권의 수 (주) 지분율 (%) 최종변동일 최대주주등 (본인+특별관계자)  1  3,471,016  42.71  2013.05.06  10%이상주주 (본인+특별관계자)  1  895,570  11.02  2013.02.22  5%이상주주 (본인+특별관계자)  1  411,250  5.06  2010.04.06  임원 (5%미만 중, 임원인자)  1  1,340  0.01  2011.10.26  자기주식 (자사주+자사주펀드)  1  107,310  1.32  2002.11.07  * 주주 구분자별 지분율은 서로 중복되지 않습니다.

신용등급현황 기업어음(CP) KIS KR NICE

신용등급현황 회사채(Bond) KIS KR NICE

* 신용등급은 최근 10년간 데이타입니다.

투자의견 컨센서스[] Consensus 투자의견 목표주가(원) EPS(원) PER(배) 추정기관수           * 1=Sell, 2=U/Weight, 3=Neutral, 4=Buy, 5=S/Buy * EPS, PER 은 FY1에 대한 증권사 평균 추정실적임.

Business Summary[2013/04/10]

매출액과 영업이익의 감소

동사는 자동차, 중장비, 농기계의 Radiator, Oil Cooler, Inter Cooler, Condenser 등을 생산하는 업체임. 주요 매출처로는 현대차그룹, Deree&Company, 두산그룹이 있으며, 2012년도 총매출액의 11.0%를 직수출로, 일부 품목과 부속품 등을 보수용 시장을 통해 직접 공급하고 있음. 약 18.8%의 시장점유율을 차지하고 있으며, 경쟁사로는 한라공조, 갑을오토텍, 두원공조 외 다수 업체가 있음. 동사의 2012년도 연결기준 매출액은 유럽 재정위기 확산과 세계적인 경기침체, 고유가 및 가계부채 부담에 따른 소비심리 위축, 일부품목의 단종과 신규수주 감소 등의 영향으로 내수와 수출시장에서 동반부진 양상을 보이며 전년동기 대비 15.5% 감소한 1,414.8억원을 시현함. 영업이익도 전년동기 대비 45.1% 감소하며 50억원에 그침. 당기순이익도 영업외손익의 개선에도 불구하고 33.1억원으로 부진한 실적을 나타냄.

업종 비교 구분  삼성공조  운수장비  KOSPI 시가총액 (억원)  649  1,453,285 10,964,661 매출액 (억원)  1,415  2,950,919  19,701,881 영업이익 (억원)  50  197,028  1,002,783 EPS (원)  483  10,255  4,796 PER (배)  14.92  8.41  13.96 EV/EBITDA(배)  N/A  7.24  8.22 ROE (%)  2.42  16.10  8.92 배당수익률 (%)  0.83  0.87  0.98 베타(1년)  0.28  1.12  1.00 * 직전 회계년도 결산 Data입니다.(단 시가총액은 전일기준임) * 영업이익은 제조업인 경우 영업이익, 금융업인 경우 영업손익입니다.

PER

업종 비교 구분  삼성공조  운수장비  KOSPI 시가총액 (억원)  649  1,453,285 10,964,661 매출액 (억원)  894  1,759,639  12,414,755 영업이익 (억원)  52  119,160  627,845 EPS (원)  553  6,659  3,457 PER (배)  13.03  12.96  19.36 EV/EBITDA(배)  N/A  10.01  11.18 ROE (%)  2.81  11.70  7.05 배당수익률 (%)  0.83  0.87  0.98 베타(1년)  0.28  1.12  1.00 * 직전 회계년도 결산 Data입니다.(단 시가총액은 전일기준임) * 영업이익은 제조업인 경우 조정영업이익, 금융업인 경우 영업손익입니다.

PER

Financial Highlight

구분	Annual 2010.12 IFRS(연결)	Annual 2011.12 IFRS(연결)	Annual 2012.12 IFRS(연결)	Annual 2013.12(E) IFRS(연결)	Net Quarter 2012.03 IFRS(연결)	Net Quarter 2012.06 IFRS(연결)	Net Quarter 2012.09 IFRS(연결)	Net Quarter 2012.12 IFRS(연결)	Net Quarter 2013.03 IFRS(연결)	Net Quarter 2013.06(E) IFRS(연결)
매출액(억원)	1,186	1,674	1,415		385				337
영업이익(억원)	70	91	50		29				18
조정영업이익(억원)	76	91	50		29				18
당기순이익(억원)	130	65	33		20				64
지배주주귀속(억원)	122	60	39		18				54
비지배주주귀속(억원)	8	5	-6		1				11
자산총계(억원)	2,103	2,600	2,491					2,491	2,514
부채총계(억원)	537	967	836					836	785
자본총계(억원)	1,566	1,633	1,655					1,655	1,728
지배주주지분(억원)	1,551	1,605	1,636					1,636	1,698
비지배주주지분(억원)	15	28	19					19	30
자본금(억원)	41	41	41					41	41
부채비율(%)	34.28	59.22	50.52					50.52	45.44
유보율(%)	3,730.28	3,861.74	3,939.10					3,939.10	4,091.65
영업이익률(%)	5.89	5.44	3.53		7.50				5.28
지배주주 귀속순이익률(%)	10.28	3.61	2.78		4.72				15.93
ROA(%)	N/A(IFRS)	2.78	1.30						2.57
ROE(%)	N/A(IFRS)	3.83	2.42						3.22
EPS(원)	1,500	743	483		224				660
BPS(원)	19,151	19,809	20,195					20,195	20,958
DPS(원)	75	65	60					60
PER(배)	5.20	10.46	14.92
PBR(배)	0.41	0.39	0.36					0.36	0.34
발행주식수(천주)	8,126	8,126	8,126		8,126			8,126	8,126
배당수익률(%)	0.96	0.84	0.83					0.83

Financial Highlight

구분	Annual 2010.12 IFRS(별도)	Annual 2011.12 IFRS(별도)	Annual 2012.12 IFRS(별도)	Annual 2013.12(E) IFRS(별도)	Net Quarter 2012.03 IFRS(별도)	Net Quarter 2012.06 IFRS(별도)	Net Quarter 2012.09 IFRS(별도)	Net Quarter 2012.12 IFRS(별도)	Net Quarter 2013.03 IFRS(별도)	Net Quarter 2013.06(E) IFRS(별도)
매출액(억원)	986	1,089	894		245	234	205	210	198
영업이익(억원)	51	80	52		24	20	7	2	11
조정영업이익(억원)	57	80	52		24	20	5	3	11
당기순이익(억원)	114	45	45		27	11	12	-5	38
자산총계(억원)	1,965	2,079	2,021		2,087	2,094	2,094	2,021	2,089
부채총계(억원)	419	496	398		479	478	460	398	420
자본총계(억원)	1,546	1,583	1,623		1,607	1,616	1,634	1,623	1,669
자본금(억원)	41	41	41		41	41	41	41	41
부채비율(%)	27.13	31.35	24.54		29.82	29.59	28.14	24.54	25.15
유보율(%)	3,716.05	3,807.02	3,906.02		3,868.14	3,888.64	3,933.22	3,906.02	4,019.52
영업이익률(%)	5.18	7.37	5.81		9.63	8.37	3.25	1.03	5.44
순이익률(%)	11.59	4.14	5.03		11.19	4.59	5.99	-2.58	19.39
ROA(%)	N/A(IFRS)	2.23	2.19		1.31	0.51	0.59	-0.26	1.87
ROE(%)	N/A(IFRS)	2.88	2.81		1.72	0.67	0.76	-0.33	2.33
EPS(원)	1,407	554	553		337	132	151	-67	473
BPS(원)	19,080	19,535	20,030		19,841	19,943	20,166	20,030	20,598
DPS(원)	75	65	60					60
PER(배)	5.54	14.04	13.03
PBR(배)	0.41	0.40	0.36		0.42	0.40	0.38	0.36	0.35
발행주식수(천주)	8,126	8,126	8,126		8,126	8,126	8,126	8,126	8,126
배당수익률(%)	0.96	0.84	0.83					0.83
당기순이익(지분법적용)	114	60	39		35	15	15	-26	54
EPS(지분법적용)(원)	1,407	743	483		436	183	185	-320	660
PER(지분법적용)(배)	5.54	10.46	14.92

* 주가는 해당 결산기일 수정주가 기준이며, EPS, BPS, DPS는 무상증자와 액면변경, 주식배당 등을 감안하여 현재기준으로 과거 Data를 수정 하였습니다. * 연결기업의 순이익, EPS, 순이익률, ROE, BPS, 자본총계는 지배주주귀속순이익과 지배주주지분 기준입니다. * 영업이익률, EBITDA, EBIT, NOPLAT는 조정영업이익 기준입니다. * 자산총액 2조원 미만의 기업은 2013년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다.   (단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)