삼아알미늄 (A006110) SamaAlum 주가 분석, 시세 현황, 기업 분석

삼아알미늄(A006110)SamaAlum http://www.sama-al.com

업종 PER13.32|PER11.49|12M PER|PBR0.29|배당수익률2.60|결산월12월 2011/03 부터 IFRS 기준으로 작성

KSE : 철강및금속 본사전화 : 031-467-6800 주식담당 :02-3458-0623 FICS Industry : 소재 > 소재 > 금속 및 광물 본사주소 : 경기도 안양시 만안구 박달2동 111-2

시세현황[2013.06.14] 항목 값 종가 (원) 2,885 52주.최고가 (원) 3,400 52주 최저가 (원) 2,670 수익률 (1M / 3M / 6M / 1Y, %) -8.12/ 2.49/ -6.33/ 0.17 시가총액(억원) 317 발행주식수 (보통 / 우선, 주) 11,000,000 / 0 외국인보유율 (%) 33.40 베타 (시장대비, Daily, 1Year) 0.38034 액면가 (원) / 최근 변동일 500 / 2011.04.26

주가, 상대수익률 및 내부자거래

주주현황 주주명 주권의 수 (주) 지분율 (%) 최종변동일 TOYO ALUMINIUM K. K.(외 10인)  주주명 지분율(%) TOYO ALUMINIUM K. K. 33.40  한남희 7.07  한갑희 5.89  유순경 0.86  손계동 0.20  5,231,190  47.56  2013.02.28  * 위 내용은 금융감독원 지분공시보고서 기준으로 작성되었으며(단, 자기주식 현황은 별도관리), 주주명은 지분율 상위 5개까지만 보여집니다. * 주식 등의 보유비율이 5%미만이거나, 임원이 아닌 주주는 지분공시보고 제외 대상으로서 표시할 수 없습니다. * 주권의 수 : 의결권이 있는 주식수 (보통주+의결권 있는 우선주)

주주구분 현황 주주구분 대표주주수 주권의 수 (주) 지분율 (%) 최종변동일 최대주주등 (본인+특별관계자)  1  5,231,190  47.55  2013.02.28  10%이상주주 (본인+특별관계자)          5%이상주주 (본인+특별관계자)          임원 (5%미만 중, 임원인자)          자기주식 (자사주+자사주펀드)          * 주주 구분자별 지분율은 서로 중복되지 않습니다.

신용등급현황 기업어음(CP) KIS KR NICE

신용등급현황 회사채(Bond) KIS KR NICE

* 신용등급은 최근 10년간 데이타입니다.

투자의견 컨센서스[] Consensus 투자의견 목표주가(원) EPS(원) PER(배) 추정기관수           * 1=Sell, 2=U/Weight, 3=Neutral, 4=Buy, 5=S/Buy * EPS, PER 은 FY1에 대한 증권사 평균 추정실적임.

Business Summary[2013/04/12]

경기 침체로 인한 수요 감소

동사는 일반포장재용, 전지용, 콘덴서용, 음극박재용 및 산업용인 자동차용, 에어컨용, 전선용박의 압연제품과 알미늄 박을 포함한 필름, 종이, 기타 소재로 만들어진 포장재를 비롯하여 이와 관련된 가공제품을 생산, 판매하고 있으며, '삼성SDI', '한라공조' 등이 주요 매출처임. 동사와 '롯데알미늄', '대한은박지', '동일알루미늄', '한국알미늄' 5개사가 국내시장을 분점하고 있음. 원자재 가격과 환율이 주요 가격변동 요인임. 글로벌 경기 및 국내시장으로 전반적인 부진으로 동사의 2012년 결산 매출액은 1,500.9억원으로 전년동기대비 5.1% 감소하였음. 매출 감소로 인한 고정비 부담으로 영업이익은 50.3억원으로 전년동기대비 19.1% 감소하였음. 비영업손실이 전년동기대비 축소하여 당기순이익은 27.6억원으로 전년동기대비 6.2% 증가하였음. 최근 동사는 보통주 1주당 75원의 현금 배당을 결정하였음.

업종 비교 구분  삼아알미늄  철강및금속  KOSPI 시가총액 (억원)  317  517,230 10,964,661 매출액 (억원)  1,501  1,290,430  19,701,881 영업이익 (억원)  50  65,908  1,002,783 EPS (원)  251  7,167  4,796 PER (배)  11.83  13.32  13.96 EV/EBITDA(배)  5.87  9.07  8.22 ROE (%)  2.54  6.23  8.92 배당수익률 (%)  2.53  1.59  0.98 베타(1년)  0.43  0.96  1.00 * 직전 회계년도 결산 Data입니다.(단 시가총액은 전일기준임) * 영업이익은 제조업인 경우 영업이익, 금융업인 경우 영업손익입니다.

PER

업종 비교 구분  삼아알미늄  철강및금속  KOSPI 시가총액 (억원)  317  517,230 10,964,661 매출액 (억원)  1,501  918,346  12,414,755 영업이익 (억원)  50  54,493  627,845 EPS (원)  251  7,088  3,457 PER (배)  11.83  13.46  19.36 EV/EBITDA(배)  5.87  9.03  11.18 ROE (%)  2.54  6.28  7.05 배당수익률 (%)  2.53  1.59  0.98 베타(1년)  0.43  0.96  1.00 * 직전 회계년도 결산 Data입니다.(단 시가총액은 전일기준임) * 영업이익은 제조업인 경우 조정영업이익, 금융업인 경우 영업손익입니다.

PER

Financial Highlight

구분	Annual 2010.12 IFRS(연결)	Annual 2011.12 IFRS(연결)	Annual 2012.12 IFRS(연결)	Annual 2013.12(E) IFRS(연결)	Net Quarter 2012.03 IFRS(연결)	Net Quarter 2012.06 IFRS(연결)	Net Quarter 2012.09 IFRS(연결)	Net Quarter 2012.12 IFRS(연결)	Net Quarter 2013.03 IFRS(연결)	Net Quarter 2013.06(E) IFRS(연결)
매출액(억원)	1,540	1,581	1,501
영업이익(억원)	86	62	50
조정영업이익(억원)	86	62	50
당기순이익(억원)	59	26	28
지배주주귀속(억원)	59	26	28
비지배주주귀속(억원)
자산총계(억원)	1,781	1,854	1,735					1,735
부채총계(억원)	708	769	640					640
자본총계(억원)	1,073	1,085	1,095					1,095
지배주주지분(억원)	1,073	1,085	1,095					1,095
비지배주주지분(억원)
자본금(억원)	55	55	55					55
부채비율(%)	65.98	70.94	58.43					58.43
유보율(%)	1,850.42	1,871.97	1,890.63					1,890.63
영업이익률(%)	5.56	3.94	3.35
지배주주 귀속순이익률(%)	3.86	1.65	1.84
ROA(%)	N/A(IFRS)	1.43	1.54
ROE(%)	N/A(IFRS)	2.41	2.54
EPS(원)	540	237	251
BPS(원)	9,752	9,860	9,953					9,953
DPS(원)	100	100	75					75
PER(배)	6.63	10.93	11.83
PBR(배)	0.37	0.26	0.30					0.30
발행주식수(천주)	11,000	11,000	11,000					11,000
배당수익률(%)	2.79	3.87	2.53					2.53

Financial Highlight

구분	Annual 2010.12 IFRS(개별)	Annual 2011.12 IFRS(개별)	Annual 2012.12 IFRS(개별)	Annual 2013.12(E) IFRS(개별)	Net Quarter 2012.03 IFRS(개별)	Net Quarter 2012.06 IFRS(개별)	Net Quarter 2012.09 IFRS(개별)	Net Quarter 2012.12 IFRS(개별)	Net Quarter 2013.03 IFRS(개별)	Net Quarter 2013.06(E) IFRS(개별)
매출액(억원)	1,540	1,581	1,501		382	407	381	332	334
영업이익(억원)	86	62	50		12	22	12	5	1
조정영업이익(억원)	86	62	50		12	24	9	5	1
당기순이익(억원)	59	26	28		5	17	7	-2	1
자산총계(억원)	1,781	1,854	1,735		1,874	1,838	1,855	1,735	1,832
부채총계(억원)	708	769	640		795	742	752	640	745
자본총계(억원)	1,073	1,085	1,095		1,079	1,096	1,103	1,095	1,087
자본금(억원)	55	55	55		55	55	55	55	55
부채비율(%)	65.98	70.94	58.43		73.69	67.69	68.16	58.43	68.47
유보율(%)	1,850.42	1,871.97	1,890.63		1,861.52	1,892.99	1,905.84	1,890.63	1,877.01
영업이익률(%)	5.56	3.94	3.35		3.10	5.32	3.12	1.50	0.44
순이익률(%)	3.86	1.65	1.84		1.38	4.26	1.86	-0.60	0.23
ROA(%)	N/A(IFRS)	1.43	1.54		0.28	0.93	0.38	-0.11	0.04
ROE(%)	N/A(IFRS)	2.41	2.54		0.49	1.59	0.64	-0.18	0.07
EPS(원)	540	237	251		48	157	64	-18	7
BPS(원)	9,752	9,860	9,953		9,808	9,965	10,029	9,953	9,885
DPS(원)	100	100	75					75
PER(배)	6.63	10.93	11.83
PBR(배)	0.37	0.26	0.30		0.27	0.30	0.29	0.30	0.29
발행주식수(천주)	11,000	11,000	11,000		11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
배당수익률(%)	2.79	3.87	2.53					2.53
당기순이익(지분법적용)	59	26	28
EPS(지분법적용)(원)	540	237	251
PER(지분법적용)(배)	6.63	10.93	11.83

* 주가는 해당 결산기일 수정주가 기준이며, EPS, BPS, DPS는 무상증자와 액면변경, 주식배당 등을 감안하여 현재기준으로 과거 Data를 수정 하였습니다. * 연결기업의 순이익, EPS, 순이익률, ROE, BPS, 자본총계는 지배주주귀속순이익과 지배주주지분 기준입니다. * 영업이익률, EBITDA, EBIT, NOPLAT는 조정영업이익 기준입니다. * 자산총액 2조원 미만의 기업은 2013년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다.   (단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)