에버다임 (A041440) EVERDIGM 주가 분석, 시세 현황, 기업 분석

에버다임(A041440)EVERDIGM [연결] http://www.everdigm.com

업종 PER38.10|PER9.23|12M PER6.64|PBR0.98|배당수익률2.55|결산월12월 2011/03 부터 IFRS 기준으로 작성

KOSDAQ : 제조 본사전화 : 043-530-3300 주식담당 :043-530-3325 FICS Industry : 산업재 > 자본재 > 기계 본사주소 : 충북 진천군 진천읍 장관리 332-3

시세현황[2013.06.14] 항목 값 종가 (원) 6,670 52주.최고가 (원) 7,430 52주 최저가 (원) 4,610 수익률 (1M / 3M / 6M / 1Y, %) 11.17/ -8.13/ 8.28/ 39.10 시가총액(억원) 1,195 발행주식수 (보통 / 우선, 주) 17,915,944 / 0 외국인보유율 (%) 0.38 베타 (시장대비, Daily, 1Year) 0.88567 액면가 (원) 500

주가, 상대수익률 및 내부자거래

주주현황 주주명 주권의 수 (주) 지분율 (%) 최종변동일 신한제2호사모투자전문회사(외 12인)  주주명 지분율(%) 신한제2호사모투자전문회사 38.76  전병찬 5.34  이창환 0.79  문홍식 0.66  임종혁 0.49  8,673,345  48.41  2012.12.05  에버다임 자사주  주주명 지분율(%) 상세현황이 없습니다. 1,043,630  5.83  2011.11.16  에버다임 자사주 펀드  주주명 지분율(%) 상세현황이 없습니다. 588,901  3.29  2013.06.05  신현종  주주명 지분율(%) 상세현황이 없습니다. 47,800  0.27  2009.02.26  * 위 내용은 금융감독원 지분공시보고서 기준으로 작성되었으며(단, 자기주식 현황은 별도관리), 주주명은 지분율 상위 5개까지만 보여집니다. * 주식 등의 보유비율이 5%미만이거나, 임원이 아닌 주주는 지분공시보고 제외 대상으로서 표시할 수 없습니다. * 주권의 수 : 의결권이 있는 주식수 (보통주+의결권 있는 우선주)

주주구분 현황 주주구분 대표주주수 주권의 수 (주) 지분율 (%) 최종변동일 최대주주등 (본인+특별관계자)  1  8,673,345  48.41  2012.12.05  10%이상주주 (본인+특별관계자)          5%이상주주 (본인+특별관계자)          임원 (5%미만 중, 임원인자)  1  47,800  0.26  2009.02.26  자기주식 (자사주+자사주펀드)  2  1,632,531  9.10  2013.06.05  * 주주 구분자별 지분율은 서로 중복되지 않습니다.

신용등급현황 기업어음(CP) KIS KR NICE

신용등급현황 회사채(Bond) KIS KR NICE

* 신용등급은 최근 10년간 데이타입니다.

투자의견 컨센서스[] Consensus 투자의견 목표주가(원) EPS(원) PER(배) 추정기관수      938  7.1  3 * 1=Sell, 2=U/Weight, 3=Neutral, 4=Buy, 5=S/Buy * EPS, PER 은 FY1에 대한 증권사 평균 추정실적임.

Business Summary[2013/04/11]

성장 기조 지속

동사는 건설기계와 소방, 특장차를 만드는 전문회사. 어태치먼트, 콘크리트 펌프트럭, 타워크레인 제조사업과, 소방, 특장차 사업을 하고 있으며, 급지/급유등 유지관리가 필요없는 소재부품인 무급지형 부싱사업에도 진출하였음. 2011년 12월 신성산업을 에버다임 락툴로 법인전환 후 51억에 인수함. 에버다임락툴의 주력 생산품은 굴착장비로 건설기초공사현장, 터널공사 뿐만 아니라 최근 신재생에너지 사업으로 활용되어 시너지창출이 기대됨. 동사의 2012년 매출액은 2,292.7억원으로 전년대비 22.7% 증가하였으며, 영업이익이 187.3억원으로 전년대비 21.6% 증가함. 이는 신흥국가들의 광산 및 자원개발에 대한 투자 증가가 동사의 주력제품에 대한 매출로 이어졌기 때문임. 동사의 주력 상품인 펌프카 수요는 신흥국 중심으로 주로 플랜트, 토목공사, 주택건설 등에 사용됨. 국내 EPC 업체들의 작년 해외수주가 견조한 성장을 보임으로 동사의 실적호조로 이어질 것으로 전망됨

업종 비교 구분  에버다임  제조  KOSDAQ 시가총액 (억원)  1,195  425,725 1,205,169 매출액 (억원)  2,293  546,233  1,377,215 영업이익 (억원)  187  26,069  66,594 EPS (원)  722  1,525  1,158 PER (배)  8.53  38.10  40.05 EV/EBITDA(배)  6.56  11.95  10.28 ROE (%)  12.64  3.82  3.87 배당수익률 (%)  2.76  0.73  0.76 베타(1년)  0.98  0.96  1.00 * 직전 회계년도 결산 Data입니다.(단 시가총액은 전일기준임) * 영업이익은 제조업인 경우 영업이익, 금융업인 경우 영업손익입니다.

PER

업종 비교 구분  에버다임  제조  KOSDAQ 시가총액 (억원)  1,195  425,725 1,205,169 매출액 (억원)  2,376  431,538  1,096,935 영업이익 (억원)  199  22,502  55,420 EPS (원)  820  1,798  1,220 PER (배)  7.51  32.32  38.01 EV/EBITDA(배)  6.15  13.62  12.36 ROE (%)  14.33  4.58  4.13 배당수익률 (%)  2.76  0.73  0.76 베타(1년)  0.98  0.96  1.00 * 직전 회계년도 결산 Data입니다.(단 시가총액은 전일기준임) * 영업이익은 제조업인 경우 조정영업이익, 금융업인 경우 영업손익입니다.

PER

Financial Highlight

구분	Annual 2010.12 IFRS(연결)	Annual 2011.12 IFRS(연결)	Annual 2012.12 IFRS(연결)	Annual 2013.12(E) IFRS(연결)	Net Quarter 2012.03 IFRS(연결)	Net Quarter 2012.06 IFRS(연결)	Net Quarter 2012.09 IFRS(연결)	Net Quarter 2012.12 IFRS(연결)	Net Quarter 2013.03 IFRS(연결)	Net Quarter 2013.06(E) IFRS(연결)
매출액(억원)	1,755	1,868	2,293	2,717	542				600	850
영업이익(억원)	131	154	187	236	51				31	91
조정영업이익(억원)	131	154	187		51				31
당기순이익(억원)	84	134	129	184	56				36	52
지배주주귀속(억원)	84	134	129	168	56				36
비지배주주귀속(억원)
자산총계(억원)	1,733	1,966	2,279	2,705				2,279	2,672
부채총계(억원)	967	1,095	1,101	1,407				1,101	1,512
자본총계(억원)	767	871	1,177	1,299				1,177	1,160
지배주주지분(억원)	767	871	1,177	1,299				1,177	1,160
비지배주주지분(억원)				0
자본금(억원)	67	67	90					90	90
부채비율(%)	126.12	125.79	93.54	108.31				93.54	130.27
유보율(%)	1,096.30	1,263.26	1,261.80					1,261.80	1,262.91
영업이익률(%)	7.48	8.24	8.17	8.69	9.33				5.24	10.71
지배주주 귀속순이익률(%)	4.77	7.16	5.64	6.18	10.28				6.02
ROA(%)	N/A(IFRS)	7.24	6.10	7.37					1.46	1.95
ROE(%)	N/A(IFRS)	16.35	12.64	13.57					3.09
EPS(원)	621	994	722	938	414				202
BPS(원)	5,981	6,816	6,809	7,487				6,809	6,815
DPS(원)	130	210	170	160				170
PER(배)	6.76	3.72	8.53	7.11
PBR(배)	0.70	0.54	0.90	0.89				0.90	1.02
발행주식수(천주)	13,472	13,472	17,916		13,472			17,916	17,916
배당수익률(%)	3.10	5.68	2.76					2.76

Financial Highlight

구분	Annual 2010.12 IFRS(별도)	Annual 2011.12 IFRS(별도)	Annual 2012.12 IFRS(별도)	Annual 2013.12(E) IFRS(별도)	Net Quarter 2012.03 IFRS(별도)	Net Quarter 2012.06 IFRS(별도)	Net Quarter 2012.09 IFRS(별도)	Net Quarter 2012.12 IFRS(별도)	Net Quarter 2013.03 IFRS(별도)	Net Quarter 2013.06(E) IFRS(별도)
매출액(억원)	1,729	1,862	2,376		542	719	543	573	581
영업이익(억원)	130	154	199		45	66	50	38	37
조정영업이익(억원)	130	154	199		45	66	50	38	37
당기순이익(억원)	83	133	147		49	50	39	9	39
자산총계(억원)	1,731	1,933	2,179		2,190	2,241	2,268	2,179	2,541
부채총계(억원)	969	1,069	994		1,305	1,305	1,294	994	1,364
자본총계(억원)	763	865	1,185		886	936	974	1,185	1,177
자본금(억원)	67	67	90		67	67	67	90	90
부채비율(%)	126.97	123.54	83.90		147.29	139.49	132.89	83.90	115.89
유보율(%)	1,090.70	1,254.70	1,270.10		1,285.64	1,359.57	1,413.92	1,270.10	1,281.63
영업이익률(%)	7.50	8.25	8.39		8.38	9.19	9.21	6.61	6.32
순이익률(%)	4.81	7.15	6.18		9.06	6.92	7.11	1.65	6.75
ROA(%)	N/A(IFRS)	7.26	7.14		2.38	2.25	1.71	0.42	1.66
ROE(%)	N/A(IFRS)	16.35	14.33		5.61	5.46	4.04	0.87	3.32
EPS(원)	617	988	820		365	369	287	53	219
BPS(원)	5,954	6,773	6,850		6,928	7,298	7,570	6,850	6,908
DPS(원)	130	210	170					170
PER(배)	6.80	3.75	7.51
PBR(배)	0.71	0.55	0.90		0.74	0.67	0.79	0.90	1.00
발행주식수(천주)	13,472	13,472	17,916		13,472	13,472	13,472	17,916	17,916
배당수익률(%)	3.10	5.68	2.76					2.76
당기순이익(지분법적용)	83	134	129		56	42			36
EPS(지분법적용)(원)	617	994	722		414	309			202
PER(지분법적용)(배)	6.80	3.72	8.53

* 주가는 해당 결산기일 수정주가 기준이며, EPS, BPS, DPS는 무상증자와 액면변경, 주식배당 등을 감안하여 현재기준으로 과거 Data를 수정 하였습니다. * 연결기업의 순이익, EPS, 순이익률, ROE, BPS, 자본총계는 지배주주귀속순이익과 지배주주지분 기준입니다. * 영업이익률, EBITDA, EBIT, NOPLAT는 조정영업이익 기준입니다. * 자산총액 2조원 미만의 기업은 2013년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다.   (단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)