에스아이리소스 (A065420) SI 주가 분석, 시세 현황, 기업 분석

에스아이리소스(A065420)SI [연결] http://www.siresource.co.kr

업종 PER60.53|PER|12M PER|PBR2.55|배당수익률|결산월12월 2011/03 부터 IFRS 기준으로 작성

KOSDAQ : 유통 본사전화 : 02-780-2388 주식담당 :02-780-2388 FICS Industry : 에너지 > 에너지 > 에너지 시설 및 서비스 본사주소 : 서울시 영등포구 여의도동 12 CCMM(국민일보)빌딩 410

시세현황[2013.06.14] 항목 값 종가 (원) 1,225 52주.최고가 (원) 2,140 52주 최저가 (원) 1,220 수익률 (1M / 3M / 6M / 1Y, %) -6.84/ -14.04/ -25.98/ -36.36 시가총액(억원) 736 발행주식수 (보통 / 우선, 주) 60,049,916 / 0 외국인보유율 (%) 56.25 베타 (시장대비, Daily, 1Year) 0.50255 액면가 (원) 500

주가, 상대수익률 및 내부자거래

주주현황 주주명 주권의 수 (주) 지분율 (%) 최종변동일 최경덕 (CHEY GEN DEK)(외 2인)  주주명 지분율(%) 최경덕 (CHEY GEN DEK) 44.38  Lomaga Vasily 0.72  Meyer Evgeny 0.72  27,516,413  45.82  2012.07.11  고려포리머  주주명 지분율(%) 상세현황이 없습니다. 3,457,672  5.76  2013.02.27  강태우  주주명 지분율(%) 상세현황이 없습니다. 198,752  0.33  2008.12.29  에스아이리소스 자사주  주주명 지분율(%) 상세현황이 없습니다. 5,775  0.01  2009.01.06  * 위 내용은 금융감독원 지분공시보고서 기준으로 작성되었으며(단, 자기주식 현황은 별도관리), 주주명은 지분율 상위 5개까지만 보여집니다. * 주식 등의 보유비율이 5%미만이거나, 임원이 아닌 주주는 지분공시보고 제외 대상으로서 표시할 수 없습니다. * 주권의 수 : 의결권이 있는 주식수 (보통주+의결권 있는 우선주)

주주구분 현황 주주구분 대표주주수 주권의 수 (주) 지분율 (%) 최종변동일 최대주주등 (본인+특별관계자)  1  27,516,413  45.82  2012.07.11  10%이상주주 (본인+특별관계자)          5%이상주주 (본인+특별관계자)  1  3,457,672  5.75  2013.02.27  임원 (5%미만 중, 임원인자)  1  198,752  0.33  2008.12.29  자기주식 (자사주+자사주펀드)  1  5,775  0.00  2009.01.06  * 주주 구분자별 지분율은 서로 중복되지 않습니다.

신용등급현황 기업어음(CP) KIS KR NICE

신용등급현황 회사채(Bond) KIS KR NICE

* 신용등급은 최근 10년간 데이타입니다.

투자의견 컨센서스[] Consensus 투자의견 목표주가(원) EPS(원) PER(배) 추정기관수           * 1=Sell, 2=U/Weight, 3=Neutral, 4=Buy, 5=S/Buy * EPS, PER 은 FY1에 대한 증권사 평균 추정실적임.

Business Summary[2013/04/09]

4분기 부진한 실적 시현

동사는 섬유 원단 제품을 생산, 판매하는 사업을 주된 영업으로 하고 있으며 자카드원단을 주로 생산함. 계열회사를 통하여 유연탄 개발 및 채굴, 판매사업을 영위하고 있음. 섬유사업과 유연탄 사업이 주요 매출원이며 기존사업과 연관성이 없는 엔터테인먼트 사업은 최근 주총을 통해 사업부문에서 제외함. 석탄채굴 회사인 우글레고르스크우골과 씨알에스를 연결대상 종속회사로 두고 있음. 주요 매출 사업부문인 유연탄사업부문의 4분기 매출액이 급감하면서 동사의 2012년 결산 매출액은 전년 대비 7.9% 감소한 423.5억원을 시현함. 원가 및 판관비 부담으로 영업이익 2.9억원을 기록하며 전년 대비 큰 폭으로 감소함. 최근 사할린 유연탄 광산 개발 및 항만개발 사업의 협력관계 강화와 개발자금 조달을 위해 러시아 자회사 우글레고르스크우골 지분중 9.99%를 삼성물산에 양도하기로 결정함.

업종 비교 구분  에스아이리소스  유통  KOSDAQ 시가총액 (억원)  736  72,289 1,205,169 매출액 (억원)  424  91,272  1,377,215 영업이익 (억원)  3  2,663  66,594 EPS (원)  -23  761  1,158 PER (배)  N/A  60.53  40.05 EV/EBITDA(배)  55.40  12.17  10.28 ROE (%)  -4.76  2.35  3.87 배당수익률 (%)    1.18  0.76 베타(1년)  0.51  0.77  1.00 * 직전 회계년도 결산 Data입니다.(단 시가총액은 전일기준임) * 영업이익은 제조업인 경우 영업이익, 금융업인 경우 영업손익입니다.

PER

업종 비교 구분  에스아이리소스  유통  KOSDAQ 시가총액 (억원)  736  72,289 1,205,169 매출액 (억원)  299  71,503  1,096,935 영업이익 (억원)  -14  1,461  55,420 EPS (원)  -36  485  1,220 PER (배)  N/A  94.97  38.01 EV/EBITDA(배)  N/A  29.13  12.36 ROE (%)  -5.61  1.58  4.13 배당수익률 (%)    1.18  0.76 베타(1년)  0.51  0.77  1.00 * 직전 회계년도 결산 Data입니다.(단 시가총액은 전일기준임) * 영업이익은 제조업인 경우 조정영업이익, 금융업인 경우 영업손익입니다.

PER

Financial Highlight

구분	Annual 2010.12 IFRS(연결)	Annual 2011.12 IFRS(연결)	Annual 2012.12 IFRS(연결)	Annual 2013.12(E) IFRS(연결)	Net Quarter 2012.03 IFRS(연결)	Net Quarter 2012.06 IFRS(연결)	Net Quarter 2012.09 IFRS(연결)	Net Quarter 2012.12 IFRS(연결)	Net Quarter 2013.03 IFRS(연결)	Net Quarter 2013.06(E) IFRS(연결)
매출액(억원)	220	460	424		69				55
영업이익(억원)	13	34	3		-12				-32
조정영업이익(억원)	-55	34	3		-12				-32
당기순이익(억원)	-87	-2	-7		-4				-23
지배주주귀속(억원)	-96	12	-14		-4				-14
비지배주주귀속(억원)	10	-14	7		-0				-9
자산총계(억원)	529	541	511					511	507
부채총계(억원)	282	236	213					213	233
자본총계(억원)	247	304	298					298	274
지배주주지분(억원)	245	300	287					287	272
비지배주주지분(억원)	2	5	12					12	2
자본금(억원)	300	300	300					300	300
부채비율(%)	일부잠식	77.64	일부잠식					일부잠식	일부잠식
유보율(%)	-17.65	0.52	-3.86					-3.86	-8.87
영업이익률(%)	5.91	7.29	0.68		-17.96				-58.60
지배주주 귀속순이익률(%)	-43.85	2.53	-3.29		-5.76				-26.16
ROA(%)	N/A(IFRS)	-0.45	-1.39						-4.61
ROE(%)	N/A(IFRS)	4.27	-4.76						-5.13
EPS(원)	-234	19	-23		-7				-24
BPS(원)	412	503	481					481	456
DPS(원)
PER(배)	N/A	82.56	N/A
PBR(배)	6.12	3.18	3.15					3.15	2.95
발행주식수(천주)	60,050	60,050	60,050		60,050			60,050	60,050
배당수익률(%)

Financial Highlight

구분	Annual 2010.12 IFRS(별도)	Annual 2011.12 IFRS(별도)	Annual 2012.12 IFRS(별도)	Annual 2013.12(E) IFRS(별도)	Net Quarter 2012.03 IFRS(별도)	Net Quarter 2012.06 IFRS(별도)	Net Quarter 2012.09 IFRS(별도)	Net Quarter 2012.12 IFRS(별도)	Net Quarter 2013.03 IFRS(별도)	Net Quarter 2013.06(E) IFRS(별도)
매출액(억원)	110	244	299		22	104	105	68	16
영업이익(억원)	-14	41	-14		-5	0	1	-10	-9
조정영업이익(억원)	-83	41	-14		-5	0	-2	-7	-9
당기순이익(억원)	-108	11	-21		-5	1	-1	-17	-3
자산총계(억원)	585	483	477		487	508	525	477	487
부채총계(억원)	205	93	105		97	117	135	105	117
자본총계(억원)	380	390	372		390	391	390	372	369
자본금(억원)	300	300	300		300	300	300	300	300
부채비율(%)	54.00	23.88	28.12		24.84	29.93	34.56	28.12	31.82
유보율(%)	27.19	30.66	24.74		30.68	30.92	30.59	24.74	23.65
영업이익률(%)	-12.85	16.96	-4.71		-20.82	0.35	0.66	-15.45	-59.54
순이익률(%)	-98.17	4.35	-7.16		-20.27	0.69	-0.96	-24.40	-16.11
ROA(%)	N/A(IFRS)	1.99	-4.45		-0.93	0.14	-0.19	-3.31	-0.53
ROE(%)	N/A(IFRS)	2.76	-5.61		-1.16	0.18	-0.26	-4.35	-0.69
EPS(원)	-261	18	-36		-8	1	-2	-28	-4
BPS(원)	636	653	624		653	655	653	624	618
DPS(원)
PER(배)	N/A	90.50	N/A
PBR(배)	3.96	2.45	2.43		2.74	2.98	2.86	2.43	2.18
발행주식수(천주)	60,050	60,050	60,050		60,050	60,050	60,050	60,050	60,050
배당수익률(%)
당기순이익(지분법적용)	-108	12	-14		-4	-3	9	-16	-14
EPS(지분법적용)(원)	-261	19	-23		-7	-5	16	-27	-24
PER(지분법적용)(배)	-9.65	82.56	-65.25

* 주가는 해당 결산기일 수정주가 기준이며, EPS, BPS, DPS는 무상증자와 액면변경, 주식배당 등을 감안하여 현재기준으로 과거 Data를 수정 하였습니다. * 연결기업의 순이익, EPS, 순이익률, ROE, BPS, 자본총계는 지배주주귀속순이익과 지배주주지분 기준입니다. * 영업이익률, EBITDA, EBIT, NOPLAT는 조정영업이익 기준입니다. * 자산총액 2조원 미만의 기업은 2013년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다.   (단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)