우리산업 (A072470) WOORY주가 분석, 시세 현황, 기업 분석

우리산업(A072470)WOORY [연결] http://www.woory.com

업종 PER38.10|PER14.79|12M PER7.39|PBR1.65|배당수익률0.47|결산월12월 2011/03 부터 IFRS 기준으로 작성

KOSDAQ : 제조 본사전화 : 031-201-6500 주식담당 :031-201-6500 FICS Industry : 경기소비재 > 자동차 및 부품 > 자동차부품 본사주소 : 경기도 용인시 기흥구 지곡동 531

시세현황[2013.06.14] 항목 값 종가 (원) 6,450 52주.최고가 (원) 6,780 52주 최저가 (원) 3,130 수익률 (1M / 3M / 6M / 1Y, %) 33.68/ 64.12/ 84.02/ 52.30 시가총액(억원) 926 발행주식수 (보통 / 우선, 주) 14,348,961 / 0 외국인보유율 (%) 0.20 베타 (시장대비, Daily, 1Year) 0.62775 액면가 (원) 500

주가, 상대수익률 및 내부자거래

주주현황 주주명 주권의 수 (주) 지분율 (%) 최종변동일 김명준(외 1인)  주주명 지분율(%) 김명준 27.02  김정우 15.75  6,137,272  42.77  2012.12.05  아주아이비투자(외 1인)  주주명 지분율(%) 아주강소기업4호투자조합 0.00  0  0.00  2012.07.24  * 위 내용은 금융감독원 지분공시보고서 기준으로 작성되었으며(단, 자기주식 현황은 별도관리), 주주명은 지분율 상위 5개까지만 보여집니다. * 주식 등의 보유비율이 5%미만이거나, 임원이 아닌 주주는 지분공시보고 제외 대상으로서 표시할 수 없습니다. * 주권의 수 : 의결권이 있는 주식수 (보통주+의결권 있는 우선주)

주주구분 현황 주주구분 대표주주수 주권의 수 (주) 지분율 (%) 최종변동일 최대주주등 (본인+특별관계자)  1  6,137,272  42.77  2012.12.05  10%이상주주 (본인+특별관계자)          5%이상주주 (본인+특별관계자)  1  0  0.00  2012.07.24  임원 (5%미만 중, 임원인자)          자기주식 (자사주+자사주펀드)          * 주주 구분자별 지분율은 서로 중복되지 않습니다.

신용등급현황 기업어음(CP) KIS KR NICE

신용등급현황 회사채(Bond) KIS KR NICE

* 신용등급은 최근 10년간 데이타입니다.

투자의견 컨센서스[2013.06.14] Consensus 투자의견 목표주가(원) EPS(원) PER(배) 추정기관수  4.0  6,800  749  8.6  4 * 1=Sell, 2=U/Weight, 3=Neutral, 4=Buy, 5=S/Buy * EPS, PER 은 FY1에 대한 증권사 평균 추정실적임.

Business Summary[2013/04/11]

고마진 매출 확대로 영업이익률 증가

동사는 자동차 공조장치 관련 부품을 생산하는 완성차업계의 2차 공급업체로 국내 주요 거래처는 한라공조, 현대모비스, 두원공조 등이며, 해외 거래처는 미국 DELPHI, VISTEON, BEHR 등으로 영업활동을 확장하고 있음. 동사의 매출 비중은 차량 내 바람 등을 전환하는 장치인 HVAC ACTUATOR가 33.7%, 히터를 작동시켜주는 콘트롤러인 HEATER CONTROL ASSEMBLY가 25.5%로 높은 비중을 차지함. 해외 생산법인들의 수주물량 확대와 고마진 구조의 신제품 매출이 발생하여 동사의 2012년 매출액은 2,430.7억원으로 전년대비 21% 증가함. 환율 등 원재료 단가가 소폭 상승하면서 고정비 부담이 있었으나 영업이익은 전년대비 41% 증가한 133.7억원을 시현함. 순이익은 67.7억원으로 전년대비 12.8% 증가함. 동사는 지속적인 R&D 투자를 통해 연비 개선 제품의 시장 진입에 성공. 매출처 다각화를 통한 본격적인 외형성장이 예상됨.

업종 비교 구분  우리산업  제조  KOSDAQ 시가총액 (억원)  926  425,725 1,205,169 매출액 (억원)  2,431  546,233  1,377,215 영업이익 (억원)  134  26,069  66,594 EPS (원)  436  1,525  1,158 PER (배)  8.16  38.10  40.05 EV/EBITDA(배)  5.73  11.95  10.28 ROE (%)  11.89  3.82  3.87 배당수익률 (%)  0.84  0.73  0.76 베타(1년)  1.01  0.96  1.00 * 직전 회계년도 결산 Data입니다.(단 시가총액은 전일기준임) * 영업이익은 제조업인 경우 영업이익, 금융업인 경우 영업손익입니다.

PER

업종 비교 구분  우리산업  제조  KOSDAQ 시가총액 (억원)  926  425,725 1,205,169 매출액 (억원)  1,948  431,538  1,096,935 영업이익 (억원)  66  22,502  55,420 EPS (원)  210  1,798  1,220 PER (배)  16.98  32.32  38.01 EV/EBITDA(배)  9.23  13.62  12.36 ROE (%)  6.48  4.58  4.13 배당수익률 (%)  0.84  0.73  0.76 베타(1년)  1.01  0.96  1.00 * 직전 회계년도 결산 Data입니다.(단 시가총액은 전일기준임) * 영업이익은 제조업인 경우 조정영업이익, 금융업인 경우 영업손익입니다.

PER

Financial Highlight

구분	Annual 2010.12 IFRS(연결)	Annual 2011.12 IFRS(연결)	Annual 2012.12 IFRS(연결)	Annual 2013.12(E) IFRS(연결)	Net Quarter 2012.03 IFRS(연결)	Net Quarter 2012.06 IFRS(연결)	Net Quarter 2012.09 IFRS(연결)	Net Quarter 2012.12 IFRS(연결)	Net Quarter 2013.03 IFRS(연결)	Net Quarter 2013.06(E) IFRS(연결)
매출액(억원)	1,643	2,008	2,431	2,970	585				700
영업이익(억원)	81	95	134	179	25				45
조정영업이익(억원)	91	95	134		25				45
당기순이익(억원)	53	60	68	113	12				36
지배주주귀속(억원)	47	59	62	108	12				31
비지배주주귀속(억원)	6	1	6		0				5
자산총계(억원)	1,395	1,603	1,728	1,896				1,728	1,878
부채총계(억원)	973	1,108	1,152	1,202				1,152	1,265
자본총계(억원)	422	495	576	694				576	614
지배주주지분(억원)	409	483	561	666				561	594
비지배주주지분(억원)	13	12	15	28				15	19
자본금(억원)	61	65	72					72	72
부채비율(%)	230.42	223.91	199.82	173.20				199.82	206.05
유보율(%)	576.76	642.16	681.95					681.95	728.36
영업이익률(%)	4.92	4.72	5.50	6.03	4.20				6.45
지배주주 귀속순이익률(%)	2.84	2.96	2.55	3.62	2.02				4.43
ROA(%)	N/A(IFRS)	4.00	4.06	6.24					1.97
ROE(%)	N/A(IFRS)	13.31	11.89	17.52					5.37
EPS(원)	396	445	436	749	85				216
BPS(원)	3,124	3,572	3,910	4,641				3,910	4,142
DPS(원)	30	30	30	30				30
PER(배)	7.26	11.99	8.16	8.61
PBR(배)	0.92	1.49	0.91	1.39				0.91	1.11
발행주식수(천주)	12,155	13,016	14,349		14,349			14,349	14,349
배당수익률(%)	1.05	0.56	0.84					0.84

Financial Highlight

구분	Annual 2010.12 IFRS(별도)	Annual 2011.12 IFRS(별도)	Annual 2012.12 IFRS(별도)	Annual 2013.12(E) IFRS(별도)	Net Quarter 2012.03 IFRS(별도)	Net Quarter 2012.06 IFRS(별도)	Net Quarter 2012.09 IFRS(별도)	Net Quarter 2012.12 IFRS(별도)	Net Quarter 2013.03 IFRS(별도)	Net Quarter 2013.06(E) IFRS(별도)
매출액(억원)	1,368	1,690	1,948		494	496	482	476	518
영업이익(억원)	40	42	66		17	9	24	17	11
조정영업이익(억원)	59	42	66		17	23	26	0	11
당기순이익(억원)	28	35	30		8	9	11	2	6
자산총계(억원)	1,268	1,426	1,555		1,518	1,512	1,636	1,555	1,652
부채총계(억원)	883	991	1,068		1,057	1,043	1,151	1,068	1,164
자본총계(억원)	386	435	487		461	468	485	487	489
자본금(억원)	61	65	72		72	72	72	72	72
부채비율(%)	228.89	227.93	219.47		229.28	222.91	237.40	219.47	238.03
유보율(%)	538.27	568.21	578.46		542.43	552.46	575.81	578.46	581.35
영업이익률(%)	2.90	2.47	3.40		3.43	1.79	4.94	3.50	2.21
순이익률(%)	2.06	2.05	1.53		1.61	1.74	2.37	0.39	1.23
ROA(%)	N/A(IFRS)	2.58	2.00		0.54	0.57	0.73	0.12	0.40
ROE(%)	N/A(IFRS)	8.46	6.48		1.78	1.86	2.40	0.38	1.31
EPS(원)	239	260	210		57	60	80	13	44
BPS(원)	2,947	3,216	3,392		3,212	3,262	3,379	3,392	3,407
DPS(원)	30	30	30					30
PER(배)	12.02	20.51	16.98
PBR(배)	0.97	1.66	1.05		1.44	1.31	1.28	1.05	1.34
발행주식수(천주)	12,155	13,016	14,349		14,349	14,349	14,349	14,349	14,349
배당수익률(%)	1.05	0.56	0.84					0.84
당기순이익(지분법적용)	28	59	62		12				31
EPS(지분법적용)(원)	239	445	436		85				216
PER(지분법적용)(배)	12.02	11.99	8.16

* 주가는 해당 결산기일 수정주가 기준이며, EPS, BPS, DPS는 무상증자와 액면변경, 주식배당 등을 감안하여 현재기준으로 과거 Data를 수정 하였습니다. * 연결기업의 순이익, EPS, 순이익률, ROE, BPS, 자본총계는 지배주주귀속순이익과 지배주주지분 기준입니다. * 영업이익률, EBITDA, EBIT, NOPLAT는 조정영업이익 기준입니다. * 자산총액 2조원 미만의 기업은 2013년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다.   (단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)