완리 (A900180) WANLI 주가 분석, 시세 현황, 기업 분석

완리(A900180)WANLI [연결]

업종 PER|PER4.97|12M PER|PBR0.66|배당수익률|결산월12월 2011/06 부터 IFRS 기준으로 작성

KOSDAQ :  본사전화 : 86-139-6039-7789 주식담당 :02-2009-5754 FICS Industry : 산업재 > 자본재 > 건축자재 본사주소 : 홍콩 센트럴 코넛플레이스 1번지 자덴하우스 32층 3201호

시세현황[2013.06.14] 항목 값 종가 (원) 2,620 52주.최고가 (원) 3,940 52주 최저가 (원) 2,605 수익률 (1M / 3M / 6M / 1Y, %) -11.34/ -9.66/ -21.20/ -11.19 시가총액(억원) 1,276 발행주식수 (보통 / 우선, 주) 48,696,351 / 0 외국인보유율 (%) 62.26 베타 (시장대비, Daily, 1Year) 0.79968 액면가 (홍콩달러) 1

주가, 상대수익률 및 내부자거래

주주현황 주주명 주권의 수 (주) 지분율 (%) 최종변동일 WU RUI BIAO  주주명 지분율(%) 상세현황이 없습니다. 30,000,000  61.61  2011.06.13  한국산업은행(외 1인)  주주명 지분율(%) 부품소재엠앤에이사모투자전문회사 13.34  6,496,351  13.34  2011.06.13  KB자산운용  주주명 지분율(%) 상세현황이 없습니다. 4,386,859  9.01  2012.11.30  * 위 내용은 금융감독원 지분공시보고서 기준으로 작성되었으며(단, 자기주식 현황은 별도관리), 주주명은 지분율 상위 5개까지만 보여집니다. * 주식 등의 보유비율이 5%미만이거나, 임원이 아닌 주주는 지분공시보고 제외 대상으로서 표시할 수 없습니다. * 주권의 수 : 의결권이 있는 주식수 (보통주+의결권 있는 우선주)

주주구분 현황 주주구분 대표주주수 주권의 수 (주) 지분율 (%) 최종변동일 최대주주등 (본인+특별관계자)  1  30,000,000  61.60  2011.06.13  10%이상주주 (본인+특별관계자)  1  6,496,351  13.34  2011.06.13  5%이상주주 (본인+특별관계자)  1  4,386,859  9.00  2012.11.30  임원 (5%미만 중, 임원인자)          자기주식 (자사주+자사주펀드)          * 주주 구분자별 지분율은 서로 중복되지 않습니다.

신용등급현황 기업어음(CP) KIS KR NICE

신용등급현황 회사채(Bond) KIS KR NICE

* 신용등급은 최근 10년간 데이타입니다.

투자의견 컨센서스[] Consensus 투자의견 목표주가(원) EPS(원) PER(배) 추정기관수           * 1=Sell, 2=U/Weight, 3=Neutral, 4=Buy, 5=S/Buy * EPS, PER 은 FY1에 대한 증권사 평균 추정실적임.

Business Summary[2013/04/16]

수익성 저하

동사는 2008년 7월 4일자로 홍콩법에 의거하여 지주회사 형태로 설립, 2011년 6월 코스닥 상장되었음. 자회사로는 복건성진강만리자업유한공사로 주요 제품은 통체타일, 벽개암석타일, 벽개타일이며, 만리(중국)태양능과기유한공사는 고부가가치 제품인 도자태양열타일과 테라코타 패널의 생산및 판매를 위해 중국 복건성 장저우시에 설립한 신규법인으로서 현재 공장과 생산시설을 건설 중임. 동사의 2012년 연결기준 결산 매출액은 11.9억RMB을 시현함. 원가 증가 및 판관비의 인건비 및 감가상각비가 대폭 증가함에 따라 영업이익은 2.2억RMB로 전년대비 27.8% 감소함. 엔틱타일 및 통체타일 그리고 테라코타루보 생산을 일부 가동중임. 2015년 매출 30억RMB(5,000억원)의 목표를 위해 "Wanli" 브랜드 파워를 구축하여 중국 전역으로 시장을 확대하여 수익성을 지속 개선할 것임.

업종 비교 구분  완리    KOSDAQ 시가총액 (억원)  1,276   1,205,169 매출액 (억원)  2,126    1,377,215 영업이익 (억원)  413    66,594 EPS (원)  527    1,158 PER (배)  7.28    40.05 EV/EBITDA(배)  4.26    10.28 ROE (%)  13.69    3.87 배당수익률 (%)      0.76 베타(1년)  0.93    1.00 * 직전 회계년도 결산 Data입니다.(단 시가총액은 전일기준임) * 영업이익은 제조업인 경우 영업이익, 금융업인 경우 영업손익입니다.

PER

업종 비교 구분  완리    KOSDAQ 시가총액 (억원)  1,276   1,205,169 매출액 (억원)      1,096,935 영업이익 (억원)      55,420 EPS (원)      1,220 PER (배)      38.01 EV/EBITDA(배)      12.36 ROE (%)      4.13 배당수익률 (%)      0.76 베타(1년)  .79968    1.00 * 직전 회계년도 결산 Data입니다.(단 시가총액은 전일기준임) * 영업이익은 제조업인 경우 조정영업이익, 금융업인 경우 영업손익입니다.

PER

Financial Highlight

구분	Annual 2010.12 IFRS(연결)	Annual 2011.12 IFRS(연결)	Annual 2012.12 IFRS(연결)	Annual 2013.12(E) IFRS(연결)	Net Quarter 2012.03 IFRS(연결)	Net Quarter 2012.06 IFRS(연결)	Net Quarter 2012.09 IFRS(연결)	Net Quarter 2012.12 IFRS(연결)	Net Quarter 2013.03 IFRS(연결)	Net Quarter 2013.06(E) IFRS(연결)
매출액(억원)		1,781	2,126		328	687	681	429	394
영업이익(억원)		492	413		78	142	132	61	62
조정영업이익(억원)		482	393		75	123	129	66	60
당기순이익(억원)		348	257		51	76	75	54	35
지배주주귀속(억원)		348	257		51	76	75	54	35
비지배주주귀속(억원)
자산총계(억원)		2,596	2,781		2,857	3,100	3,301	2,781	3,113
부채총계(억원)		793	835		1,022	1,178	1,346	835	1,051
자본총계(억원)		1,804	1,946		1,835	1,922	1,955	1,946	2,062
지배주주지분(억원)		1,804	1,946		1,835	1,922	1,955	1,946	2,062
비지배주주지분(억원)
자본금(억원)		77	72		76	77	75	72	75
부채비율(%)		43.95	42.92		55.70	61.26	68.83	42.92	50.99
유보율(%)		2,244.26	2,585.27		2,312.52	2,412.88	2,512.95	2,585.27	2,633.35
영업이익률(%)		27.66	19.42		23.69	20.66	19.38	14.24	15.67
지배주주 귀속순이익률(%)		19.54	12.07		15.66	11.12	11.05	12.48	8.96
ROA(%)			9.55		1.89	2.57	2.35	1.76	1.20
ROE(%)			13.69		2.83	4.07	3.88	2.75	1.76
EPS(원)		801	527		106	157	155	110	73
BPS(원)		3,704	3,995		3,768	3,948	4,015	3,995	4,234
DPS(원)
PER(배)		5.48	7.28
PBR(배)		1.19	0.96		1.27	0.74	0.76	0.96	0.73
발행주식수(천주)		48,696	48,696		48,696	48,696	48,696	48,696	48,696
배당수익률(%)

Financial Highlight

구분	Annual 2010.12 IFRS(개별)	Annual 2011.12 IFRS(개별)	Annual 2012.12 IFRS(개별)	Annual 2013.12(E) IFRS(개별)	Net Quarter 2012.03 IFRS(개별)	Net Quarter 2012.06 IFRS(개별)	Net Quarter 2012.09 IFRS(개별)	Net Quarter 2012.12 IFRS(개별)	Net Quarter 2013.03 IFRS(개별)	Net Quarter 2013.06(E) IFRS(개별)
매출액(억원)
영업이익(억원)
조정영업이익(억원)
당기순이익(억원)
자산총계(억원)
부채총계(억원)
자본총계(억원)
자본금(억원)
부채비율(%)
유보율(%)
영업이익률(%)
순이익률(%)
ROA(%)
ROE(%)
EPS(원)
BPS(원)
DPS(원)
PER(배)
PBR(배)
발행주식수(천주)
배당수익률(%)
당기순이익(지분법적용)
EPS(지분법적용)(원)
PER(지분법적용)(배)

* 주가는 해당 결산기일 수정주가 기준이며, EPS, BPS, DPS는 무상증자와 액면변경, 주식배당 등을 감안하여 현재기준으로 과거 Data를 수정 하였습니다. * 연결기업의 순이익, EPS, 순이익률, ROE, BPS, 자본총계는 지배주주귀속순이익과 지배주주지분 기준입니다. * 영업이익률, EBITDA, EBIT, NOPLAT는 조정영업이익 기준입니다. * 자산총액 2조원 미만의 기업은 2013년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다.   (단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)