삼화왕관 (A004450) Samhwa Crown & Closure 주가 분석, 시세 현황, 기업 분석

삼화왕관(A004450)SamhwaCrown&Closure http://www.samhwacrown.com

업종 PER27.07|PER7.22|12M PER|PBR0.50|배당수익률4.51|결산월12월 2011/03 부터 IFRS 기준으로 작성

KSE : 기계 본사전화 : 031-490-8400 주식담당 :02-510-4437 FICS Industry : 소재 > 소재 > 용기 및 포장 본사주소 : 경기도 안산시 단원구 성곡동 601

시세현황[2013.06.14] 항목 값 종가 (원) 25,500 52주.최고가 (원) 27,350 52주 최저가 (원) 18,700 수익률 (1M / 3M / 6M / 1Y, %) -0.39/ 25.93/ 17.51/ 33.51 시가총액(억원) 549 발행주식수 (보통 / 우선, 주) 2,154,379 / 0 외국인보유율 (%) 1.04 베타 (시장대비, Daily, 1Year) 0.03842 액면가 (원) 5,000

주가, 상대수익률 및 내부자거래

주주현황 주주명 주권의 수 (주) 지분율 (%) 최종변동일 금비(주)(외 1인)  주주명 지분율(%) 금비(주) 50.02  고병헌 0.41  1,086,372  50.43  2011.12.19  삼화왕관 자사주  주주명 지분율(%) 상세현황이 없습니다. 294,247  13.66  2009.08.19  TCC동양  주주명 지분율(%) 상세현황이 없습니다. 215,469  10.00  2011.01.13  * 위 내용은 금융감독원 지분공시보고서 기준으로 작성되었으며(단, 자기주식 현황은 별도관리), 주주명은 지분율 상위 5개까지만 보여집니다. * 주식 등의 보유비율이 5%미만이거나, 임원이 아닌 주주는 지분공시보고 제외 대상으로서 표시할 수 없습니다. * 주권의 수 : 의결권이 있는 주식수 (보통주+의결권 있는 우선주)

주주구분 현황 주주구분 대표주주수 주권의 수 (주) 지분율 (%) 최종변동일 최대주주등 (본인+특별관계자)  1  1,086,372  50.42  2011.12.19  10%이상주주 (본인+특별관계자)  1  215,469  10.00  2011.01.13  5%이상주주 (본인+특별관계자)          임원 (5%미만 중, 임원인자)          자기주식 (자사주+자사주펀드)  1  294,247  13.65  2009.08.19  * 주주 구분자별 지분율은 서로 중복되지 않습니다.

신용등급현황 기업어음(CP) KIS KR NICE A3 [2007.01.22] A3 [2007.01.16]

신용등급현황 회사채(Bond) KIS KR NICE

* 신용등급은 최근 10년간 데이타입니다.

투자의견 컨센서스[] Consensus 투자의견 목표주가(원) EPS(원) PER(배) 추정기관수           * 1=Sell, 2=U/Weight, 3=Neutral, 4=Buy, 5=S/Buy * EPS, PER 은 FY1에 대한 증권사 평균 추정실적임.

Business Summary[2013/04/12]

원가 상승으로 인해 수익 감소

병마개만을 제조해 온 전문 병마개 제조 업체로 끊임 없는 기술 혁신과 연구 개발로 기술적 강점을 바탕으로 Crown, Plastic, ROPP, White cap을 제조하여 국내의 음료 업체 뿐 아니라, 세계 10여 개국에 수출하고 있음. 상장회사인 유리제조업체인 금비의 계열회사로서 동사를 포함한 국내외 7개의 계열회사가 소속되어있음. 동사는 해외시장 개척 노력을 통해 수출 증대를 추진할 계획임. Cap사업부문의 매출 증가에 따라 동사의 2012년 결산 매출액은 931.5억원으로 전년동기대비 2% 증가하였음. 원가 상승으로 인해 비용이 증가하여 영업이익은 95.9억원, 당기순이익은 76억원으로 각각 전년동기대비 3.5% , 1.4% 하락하였음. 동사는 국세청으로부터 납세병마개 제조자로 재 지정되었음. 작년 납세병마개 부문 매출금액은 394억원으로 작년 전체 매출액의 42.4% 차지함.

업종 비교 구분  삼화왕관  기계  KOSPI 시가총액 (억원)  549  154,818 10,964,661 매출액 (억원)  931  320,066  19,701,881 영업이익 (억원)  96  16,850  1,002,783 EPS (원)  3,530  1,375  4,796 PER (배)  5.95  27.07  13.96 EV/EBITDA(배)  2.77  11.36  8.22 ROE (%)  7.60  4.30  8.92 배당수익률 (%)  5.48  1.22  0.98 베타(1년)  0.03  0.95  1.00 * 직전 회계년도 결산 Data입니다.(단 시가총액은 전일기준임) * 영업이익은 제조업인 경우 영업이익, 금융업인 경우 영업손익입니다.

PER

업종 비교 구분  삼화왕관  기계  KOSPI 시가총액 (억원)  549  154,818 10,964,661 매출액 (억원)  931  242,927  12,414,755 영업이익 (억원)  96  11,145  627,845 EPS (원)  3,530  -298  3,457 PER (배)  5.95  -124.79  19.36 EV/EBITDA(배)  2.77  15.14  11.18 ROE (%)  7.60  -1.04  7.05 배당수익률 (%)  5.48  1.22  0.98 베타(1년)  0.03  0.95  1.00 * 직전 회계년도 결산 Data입니다.(단 시가총액은 전일기준임) * 영업이익은 제조업인 경우 조정영업이익, 금융업인 경우 영업손익입니다.

PER

Financial Highlight

구분	Annual 2010.12 IFRS(연결)	Annual 2011.12 IFRS(연결)	Annual 2012.12 IFRS(연결)	Annual 2013.12(E) IFRS(연결)	Net Quarter 2012.03 IFRS(연결)	Net Quarter 2012.06 IFRS(연결)	Net Quarter 2012.09 IFRS(연결)	Net Quarter 2012.12 IFRS(연결)	Net Quarter 2013.03 IFRS(연결)	Net Quarter 2013.06(E) IFRS(연결)
매출액(억원)	828	913	931
영업이익(억원)	101	99	96
조정영업이익(억원)	101	99	96
당기순이익(억원)	79	77	76
지배주주귀속(억원)	79	77	76
비지배주주귀속(억원)
자산총계(억원)	1,133	1,227	1,260					1,260
부채총계(억원)	215	248	238					238
자본총계(억원)	918	979	1,022					1,022
지배주주지분(억원)	918	979	1,022					1,022
비지배주주지분(억원)
자본금(억원)	108	108	108					108
부채비율(%)	23.37	25.32	23.33					23.33
유보율(%)	813.87	870.21	910.04					910.04
영업이익률(%)	12.25	10.89	10.30
지배주주 귀속순이익률(%)	9.55	8.45	8.16
ROA(%)	N/A(IFRS)	6.54	6.12
ROE(%)	N/A(IFRS)	8.13	7.60
EPS(원)	3,681	3,580	3,530
BPS(원)	45,694	48,510	50,502					50,502
DPS(원)	750	1,100	1,150					750
PER(배)	5.73	5.42	5.95
PBR(배)	0.46	0.40	0.42					0.42
발행주식수(천주)	2,154	2,154	2,154					2,154
배당수익률(%)	3.55	5.67	5.48					3.57

Financial Highlight

구분	Annual 2010.12 IFRS(개별)	Annual 2011.12 IFRS(개별)	Annual 2012.12 IFRS(개별)	Annual 2013.12(E) IFRS(개별)	Net Quarter 2012.03 IFRS(개별)	Net Quarter 2012.06 IFRS(개별)	Net Quarter 2012.09 IFRS(개별)	Net Quarter 2012.12 IFRS(개별)	Net Quarter 2013.03 IFRS(개별)	Net Quarter 2013.06(E) IFRS(개별)
매출액(억원)	828	913	931		217	241	244	229	217
영업이익(억원)	101	99	96		19	29	20	28	20
조정영업이익(억원)	101	99	96		19	30	21	26	20
당기순이익(억원)	79	77	76		20	20	16	19	17
자산총계(억원)	1,133	1,227	1,260		1,257	1,241	1,274	1,260	1,337
부채총계(억원)	215	248	238		278	241	270	238	310
자본총계(억원)	918	979	1,022		979	999	1,004	1,022	1,027
자본금(억원)	108	108	108		108	108	108	108	108
부채비율(%)	23.37	25.32	23.33		28.37	24.14	26.87	23.33	30.16
유보율(%)	813.87	870.21	910.04		870.26	827.81	893.66	910.04	914.69
영업이익률(%)	12.25	10.89	10.30		8.68	12.16	8.20	12.11	9.40
순이익률(%)	9.55	8.45	8.16		9.43	8.46	6.61	8.31	8.04
ROA(%)	N/A(IFRS)	6.54	6.12		1.65	1.63	1.28	1.50	1.34
ROE(%)	N/A(IFRS)	8.13	7.60		2.09	2.06	1.61	1.88	1.70
EPS(원)	3,681	3,580	3,530		951	946	750	883	810
BPS(원)	45,694	48,510	50,502		48,513	46,391	49,683	50,502	50,735
DPS(원)	750	1,100	1,150			400		750
PER(배)	5.73	5.42	5.95
PBR(배)	0.46	0.40	0.42		0.43	0.42	0.41	0.42	0.42
발행주식수(천주)	2,154	2,154	2,154		2,154	2,154	2,154	2,154	2,154
배당수익률(%)	3.55	5.67	5.48			2.04		3.57
당기순이익(지분법적용)	79	77	76
EPS(지분법적용)(원)	3,681	3,580	3,530
PER(지분법적용)(배)	5.73	5.42	5.95

* 주가는 해당 결산기일 수정주가 기준이며, EPS, BPS, DPS는 무상증자와 액면변경, 주식배당 등을 감안하여 현재기준으로 과거 Data를 수정 하였습니다. * 연결기업의 순이익, EPS, 순이익률, ROE, BPS, 자본총계는 지배주주귀속순이익과 지배주주지분 기준입니다. * 영업이익률, EBITDA, EBIT, NOPLAT는 조정영업이익 기준입니다. * 자산총액 2조원 미만의 기업은 2013년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다.   (단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)