에쓰씨엔지니어링 (A023960) SC ENGINEERING 주가 분석, 시세 현황, 기업 분석

에쓰씨엔지니어링(A023960)SC ENGINEERING [연결] http://www.sc-eng.com

업종 PER14.99|PER|12M PER|PBR0.56|배당수익률2.11|결산월12월 2011/03 부터 IFRS 기준으로 작성

KSE : 서비스업 본사전화 : 02-2167-9090 주식담당 :02-2167-9090 FICS Industry : 산업재 > 자본재 > 건설 본사주소 : 서울시 영등포구 여의도동 23-6 한국휴렛팩커드빌딩

시세현황[2013.06.14] 항목 값 종가 (원) 2,365 52주.최고가 (원) 3,100 52주 최저가 (원) 2,005 수익률 (1M / 3M / 6M / 1Y, %) 0.42/ -6.71/ 3.28/ -0.21 시가총액(억원) 241 발행주식수 (보통 / 우선, 주) 10,176,982 / 0 외국인보유율 (%) 0.00 베타 (시장대비, Daily, 1Year) 0.13038 액면가 (원) / 최근 변동일 500 / 1999.04.26

주가, 상대수익률 및 내부자거래

주주현황 주주명 주권의 수 (주) 지분율 (%) 최종변동일 에스씨기획(외 4인)  주주명 지분율(%) 에스씨기획 39.89  에쓰씨센세스 14.25  곽노선 0.92  곽은희 0.29  장정호 0.02  5,634,854  55.37  2013.03.27  정형근  주주명 지분율(%) 상세현황이 없습니다. 1,022,160  10.04  2011.08.25  에쓰씨엔지니어링 자사주  주주명 지분율(%) 상세현황이 없습니다. 2  0.00  2009.03.31  * 위 내용은 금융감독원 지분공시보고서 기준으로 작성되었으며(단, 자기주식 현황은 별도관리), 주주명은 지분율 상위 5개까지만 보여집니다. * 주식 등의 보유비율이 5%미만이거나, 임원이 아닌 주주는 지분공시보고 제외 대상으로서 표시할 수 없습니다. * 주권의 수 : 의결권이 있는 주식수 (보통주+의결권 있는 우선주)

주주구분 현황 주주구분 대표주주수 주권의 수 (주) 지분율 (%) 최종변동일 최대주주등 (본인+특별관계자)  1  5,634,854  55.36  2013.03.27  10%이상주주 (본인+특별관계자)  1  1,022,160  10.04  2011.08.25  5%이상주주 (본인+특별관계자)          임원 (5%미만 중, 임원인자)          자기주식 (자사주+자사주펀드)  1  2  0.00  2009.03.31  * 주주 구분자별 지분율은 서로 중복되지 않습니다.

신용등급현황 기업어음(CP) KIS KR NICE A3- [2000.01.27] A3- [2000.02.03]

신용등급현황 회사채(Bond) KIS KR NICE

* 신용등급은 최근 10년간 데이타입니다.

투자의견 컨센서스[] Consensus 투자의견 목표주가(원) EPS(원) PER(배) 추정기관수           * 1=Sell, 2=U/Weight, 3=Neutral, 4=Buy, 5=S/Buy * EPS, PER 은 FY1에 대한 증권사 평균 추정실적임.

Business Summary[2013/04/17]

수익성 빠른 속도로 회복 중

동사는 플랜트 화학 설비 공사 전문기업으로서 용역수주에 의해 엔지니어링 기술을 제공하는 방식으로 사업을 영위 중임. 동시장은 고부가가치의 기술집약적 산업으로 지속적인 기술혁신이 가장 중요한 요소임. 과거에는 설계기술, 제작 및 시공기술 등 하드웨어 적인 요소를 제공한 반면, 최근에는 기획, 타당성 검토에서부터 유지보수, 자문에 이르는 소프트웨어적인 요소까지 종합적으로 제공하는 추세임. 동사의 2012년 연간 누적매출액은 3,188.1억원으로서 전기 3,093.8억원 대비 3.1% 증가하며 성장세를 시현함. 수익성도 개선됨. 영업이익 52.4억원으로서 전기대비 흑자전환함. 경상수지는 누적순손실 17.9억원으로 손실폭 축소에 그치며 적자지속. 외형과 수익성 모두 호전 추세에 있고, 오랜 흑자를 통해 우수한 재무구조를 보유하고 있어 향후 실적개선 기대는 여전히 유효할 전망임.

업종 비교 구분  에쓰씨엔지니어링  서비스업  KOSPI 시가총액 (억원)  241  1,184,438 10,964,661 매출액 (억원)  3,188  3,184,643  19,701,881 영업이익 (억원)  52  153,477  1,002,783 EPS (원)  -387  7,329  4,796 PER (배)  N/A  14.99  13.96 EV/EBITDA(배)  21.01  8.76  8.22 ROE (%)  -8.55  9.16  8.92 배당수익률 (%)  1.61  1.38  0.98 베타(1년)  0.12  0.83  1.00 * 직전 회계년도 결산 Data입니다.(단 시가총액은 전일기준임) * 영업이익은 제조업인 경우 영업이익, 금융업인 경우 영업손익입니다.

PER

업종 비교 구분  에쓰씨엔지니어링  서비스업  KOSPI 시가총액 (억원)  241  1,184,438 10,964,661 매출액 (억원)  392  351,021  12,414,755 영업이익 (억원)  -70  62,483  627,845 EPS (원)  -466  4,673  3,457 PER (배)  N/A  23.50  19.36 EV/EBITDA(배)  N/A  16.31  11.18 ROE (%)  -8.36  7.27  7.05 배당수익률 (%)  1.61  1.38  0.98 베타(1년)  0.12  0.83  1.00 * 직전 회계년도 결산 Data입니다.(단 시가총액은 전일기준임) * 영업이익은 제조업인 경우 조정영업이익, 금융업인 경우 영업손익입니다.

PER

Financial Highlight

구분	Annual 2010.12 IFRS(연결)	Annual 2011.12 IFRS(연결)	Annual 2012.12 IFRS(연결)	Annual 2013.12(E) IFRS(연결)	Net Quarter 2012.03 IFRS(연결)	Net Quarter 2012.06 IFRS(연결)	Net Quarter 2012.09 IFRS(연결)	Net Quarter 2012.12 IFRS(연결)	Net Quarter 2013.03 IFRS(연결)	Net Quarter 2013.06(E) IFRS(연결)
매출액(억원)	2,857	3,094	3,188		789				655
영업이익(억원)	70	-222	52		35				2
조정영업이익(억원)	73	-222	52		35				2
당기순이익(억원)	28	-251	-18		15				6
지배주주귀속(억원)	19	-73	-39		1				2
비지배주주귀속(억원)	8	-178	22		15				3
자산총계(억원)	3,250	4,052	3,855					3,855	3,729
부채총계(억원)	1,712	2,799	2,653					2,653	2,527
자본총계(억원)	1,538	1,254	1,202					1,202	1,202
지배주주지분(억원)	580	491	431					431	429
비지배주주지분(억원)	958	762	771					771	773
자본금(억원)	51	51	51					51	51
부채비율(%)	111.37	223.22	220.72					220.72	210.30
유보율(%)	1,039.73	865.75	747.36					747.36	742.12
영업이익률(%)	2.47	-7.19	1.64		4.40				0.32
지배주주 귀속순이익률(%)	0.67	-2.37	-1.24		0.07				0.35
ROA(%)	N/A(IFRS)	-6.89	-0.45						0.15
ROE(%)	N/A(IFRS)	-13.69	-8.55						0.53
EPS(원)	189	-721	-387		5				23
BPS(원)	5,699	4,829	4,237					4,237	4,211
DPS(원)	100	100	50					50
PER(배)	17.91	N/A	N/A
PBR(배)	0.59	0.69	0.73					0.73	0.60
발행주식수(천주)	10,177	10,177	10,177		10,177			10,177	10,177
배당수익률(%)	2.96	2.99	1.61					1.61

Financial Highlight

구분	Annual 2010.12 IFRS(별도)	Annual 2011.12 IFRS(별도)	Annual 2012.12 IFRS(별도)	Annual 2013.12(E) IFRS(별도)	Net Quarter 2012.03 IFRS(별도)	Net Quarter 2012.06 IFRS(별도)	Net Quarter 2012.09 IFRS(별도)	Net Quarter 2012.12 IFRS(별도)	Net Quarter 2013.03 IFRS(별도)	Net Quarter 2013.06(E) IFRS(별도)
매출액(억원)	523	964	392		95	110	88	98	183
영업이익(억원)	5	29	-70		-14	-20	-19	-17	1
조정영업이익(억원)	8	29	-70		-14	-19	-20	-16	1
당기순이익(억원)	24	40	-47		-7	-14	-13	-13	9
자산총계(억원)	814	1,074	837		866	849	795	837	917
부채총계(억원)	251	473	304		291	293	260	304	373
자본총계(억원)	563	601	533		574	556	536	533	544
자본금(억원)	51	51	51		51	51	51	51	51
부채비율(%)	44.68	78.63	57.01		50.72	52.79	48.50	57.01	68.55
유보율(%)	1,006.08	1,081.98	947.84		1,028.66	991.95	952.61	947.84	969.02
영업이익률(%)	0.99	3.00	-17.87		-15.17	-17.77	-21.82	-17.04	0.59
순이익률(%)	4.58	4.19	-12.09		-7.59	-12.69	-15.08	-13.07	4.73
ROA(%)	N/A(IFRS)	4.28	-4.96		-0.75	-1.63	-1.62	-1.57	0.99
ROE(%)	N/A(IFRS)	6.94	-8.36		-1.23	-2.48	-2.45	-2.40	1.61
EPS(원)	235	397	-466		-71	-138	-131	-126	85
BPS(원)	5,530	5,910	5,239		5,643	5,460	5,263	5,239	5,345
DPS(원)	100	100	50					50
PER(배)	14.38	8.43	N/A
PBR(배)	0.61	0.57	0.59		0.51	0.43	0.46	0.59	0.48
발행주식수(천주)	10,177	10,177	10,177		10,177	10,177	10,177	10,177	10,177
배당수익률(%)	2.96	2.99	1.61					1.61
당기순이익(지분법적용)	24	-73	-39		-2	-4			2
EPS(지분법적용)(원)	235	-721	-387		-19	-43			23
PER(지분법적용)(배)	14.38	-4.65	-8.00

* 주가는 해당 결산기일 수정주가 기준이며, EPS, BPS, DPS는 무상증자와 액면변경, 주식배당 등을 감안하여 현재기준으로 과거 Data를 수정 하였습니다. * 연결기업의 순이익, EPS, 순이익률, ROE, BPS, 자본총계는 지배주주귀속순이익과 지배주주지분 기준입니다. * 영업이익률, EBITDA, EBIT, NOPLAT는 조정영업이익 기준입니다. * 자산총액 2조원 미만의 기업은 2013년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다.   (단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)