에스코넥 (A096630) S Connect 주가 분석, 시세 현황, 기업 분석

에스코넥(A096630)S Connect [연결] http://www.s-connect.co.kr

업종 PER35.28|PER22.39|12M PER|PBR1.62|배당수익률|결산월12월 2010/03 부터 IFRS 기준으로 작성

KOSDAQ : IT H/W 본사전화 : 031-799-0700 주식담당 :031-799-0725 FICS Industry : IT > 하드웨어 > 휴대폰 및 관련부품 본사주소 : 경기도 광주시 오포읍 양벌리 487-7

시세현황[2013.06.14] 항목 값 종가 (원) 1,280 52주.최고가 (원) 2,855 52주 최저가 (원) 905 수익률 (1M / 3M / 6M / 1Y, %) -12.93/ -9.86/ 28.00/ 33.33 시가총액(억원) 819 발행주식수 (보통 / 우선, 주) 63,947,200 / 0 외국인보유율 (%) 0.21 베타 (시장대비, Daily, 1Year) 1.50475 액면가 (원) / 최근 변동일 200 / 2009.07.13

주가, 상대수익률 및 내부자거래

주주현황 주주명 주권의 수 (주) 지분율 (%) 최종변동일 박순관(외 2인)  주주명 지분율(%) 박순관 12.83  김치원 3.02  홍성춘 0.00  10,136,685  15.85  2011.03.25  에스코넥 자사주  주주명 지분율(%) 상세현황이 없습니다. 359,161  0.56  2009.12.31  박철우  주주명 지분율(%) 상세현황이 없습니다. 61,196  0.10  2009.11.02  김지석  주주명 지분율(%) 상세현황이 없습니다. 61,196  0.10  2009.11.02  나현찬  주주명 지분율(%) 상세현황이 없습니다. 61,196  0.10  2009.11.02  * 위 내용은 금융감독원 지분공시보고서 기준으로 작성되었으며(단, 자기주식 현황은 별도관리), 주주명은 지분율 상위 5개까지만 보여집니다. * 주식 등의 보유비율이 5%미만이거나, 임원이 아닌 주주는 지분공시보고 제외 대상으로서 표시할 수 없습니다. * 주권의 수 : 의결권이 있는 주식수 (보통주+의결권 있는 우선주)

주주구분 현황 주주구분 대표주주수 주권의 수 (주) 지분율 (%) 최종변동일 최대주주등 (본인+특별관계자)  1  10,136,685  16.57  2011.03.25  10%이상주주 (본인+특별관계자)          5%이상주주 (본인+특별관계자)          임원 (5%미만 중, 임원인자)  4  195,519  0.31  2009.11.02  자기주식 (자사주+자사주펀드)  1  359,161  0.58  2009.12.31  * 주주 구분자별 지분율은 서로 중복되지 않습니다.

신용등급현황 기업어음(CP) KIS KR NICE

신용등급현황 회사채(Bond) KIS KR NICE 취소 [2012.11.12] 취소 [2012.11.15]

* 신용등급은 최근 10년간 데이타입니다.

투자의견 컨센서스[] Consensus 투자의견 목표주가(원) EPS(원) PER(배) 추정기관수           * 1=Sell, 2=U/Weight, 3=Neutral, 4=Buy, 5=S/Buy * EPS, PER 은 FY1에 대한 증권사 평균 추정실적임.

Business Summary[2013/04/13]

매출확대에 따른 성장세 지속

동사는 핸드폰 내·외장부품 제조 및 판매업을 주요사업으로 영위하고 있으며, 2011년 기준으로 청도삼영전자와 커리어넷을 연결대상 종속회사로 가지고 있음. 동사는 매출의 대부분을 차지하고 있는 휴대폰 케이스 및 케이스 관련 부품에 대한 효율성 증대를 위하여 관리능력 증대와 외주관리 강화를 통한 원가절감을 위해 노력중임. 한편 2011년 7월 동사는 금속 소재의 이중 표면처리 방법에 관한 특허권을 취득함. 동사의 2012년 연간 연결 매출액은 2,162.4억원으로 전년동기대비 54.1% 증가함. 이는 주고객사 스마트폰과 스마트PC 판매가 호조의 영향으로 볼 수 있음. 이와 더불어 원가 및 비용의 증가에도 영업이익은 95.4억원으로 30.1% 증가함. 동사 매출의 주된 부분을 차지하고 있는 휴대폰 케이스 및 케이스 관련 부품에 대한 효율성을 더욱 높일 것이며, 예상되는 공급가 인하에 대비하여, 선대응 전략을 통한 시장 점유율을 증가 시킬 예정임.

업종 비교 구분  에스코넥  IT H/W  KOSDAQ 시가총액 (억원)  819  316,525 1,205,169 매출액 (억원)  2,162  394,643  1,377,215 영업이익 (억원)  95  18,068  66,594 EPS (원)  57  1,621  1,158 PER (배)  19.50  35.28  40.05 EV/EBITDA(배)  6.53  9.22  10.28 ROE (%)  7.39  4.33  3.87 배당수익률 (%)    0.71  0.76 베타(1년)  1.43  1.13  1.00 * 직전 회계년도 결산 Data입니다.(단 시가총액은 전일기준임) * 영업이익은 제조업인 경우 영업이익, 금융업인 경우 영업손익입니다.

PER

업종 비교 구분  에스코넥  IT H/W  KOSDAQ 시가총액 (억원)  819  316,525 1,205,169 매출액 (억원)  1,701  325,888  1,096,935 영업이익 (억원)  80  15,772  55,420 EPS (원)  35  1,705  1,220 PER (배)  31.51  33.55  38.01 EV/EBITDA(배)  8.36  10.81  12.36 ROE (%)  4.10  4.51  4.13 배당수익률 (%)    0.71  0.76 베타(1년)  1.43  1.13  1.00 * 직전 회계년도 결산 Data입니다.(단 시가총액은 전일기준임) * 영업이익은 제조업인 경우 조정영업이익, 금융업인 경우 영업손익입니다.

PER

Financial Highlight

구분	Annual 2010.12 IFRS(연결)	Annual 2011.12 IFRS(연결)	Annual 2012.12 IFRS(연결)	Annual 2013.12(E) IFRS(연결)	Net Quarter 2012.03 IFRS(연결)	Net Quarter 2012.06 IFRS(연결)	Net Quarter 2012.09 IFRS(연결)	Net Quarter 2012.12 IFRS(연결)	Net Quarter 2013.03 IFRS(연결)	Net Quarter 2013.06(E) IFRS(연결)
매출액(억원)	994	1,404	2,162		424	528	606	605	527
영업이익(억원)	43	73	95		17	33	17	29	8
조정영업이익(억원)	43	73	95		17	33	17	29	8
당기순이익(억원)	1	15	34		7	14	1	12	11
지배주주귀속(억원)	0	15	33		8	12	1	11	11
비지배주주귀속(억원)	1	-0	1		-1	1	-0	1	0
자산총계(억원)	953	1,139	1,225		1,165	1,173	1,259	1,225	1,359
부채총계(억원)	781	736	722		733	700	778	722	842
자본총계(억원)	172	403	504		432	473	481	504	517
지배주주지분(억원)	171	402	502		432	472	481	502	515
비지배주주지분(억원)	1	1	1		-0	1	1	1	2
자본금(억원)	32	103	128		112	120	124	128	128
부채비율(%)	453.82	182.70	143.24		169.53	148.16	161.63	143.24	162.79
유보율(%)	795.75	404.45	294.16		388.36	291.77	287.06	294.16	303.50
영업이익률(%)	4.35	5.22	4.41		4.06	6.25	2.73	4.73	1.45
지배주주 귀속순이익률(%)		1.07	1.55		1.97	2.37	0.23	1.86	2.15
ROA(%)	0.09	1.42	2.90		0.64	1.17	0.09	0.97	0.89
ROE(%)	0.02	5.23	7.39		2.00	2.76	0.29	2.29	2.22
EPS(원)	0	36	57		16	21	2	18	18
BPS(원)	1,561	1,009	788		977	784	774	788	807
DPS(원)
PER(배)	3,295.45	14.65	19.50
PBR(배)	0.46	0.52	1.41		1.43	1.55	2.68	1.41	1.81
발행주식수(천주)	18,328	51,258	63,819		56,051	60,189	62,069	63,819	63,864
배당수익률(%)

Financial Highlight

구분	Annual 2010.12 IFRS(별도)	Annual 2011.12 IFRS(별도)	Annual 2012.12 IFRS(별도)	Annual 2013.12(E) IFRS(별도)	Net Quarter 2012.03 IFRS(별도)	Net Quarter 2012.06 IFRS(별도)	Net Quarter 2012.09 IFRS(별도)	Net Quarter 2012.12 IFRS(별도)	Net Quarter 2013.03 IFRS(별도)	Net Quarter 2013.06(E) IFRS(별도)
매출액(억원)	846	1,131	1,701		357	451	472	421	365
영업이익(억원)	50	67	80		12	23	17	28	8
조정영업이익(억원)	50	67	80		12	23	17	28	8
당기순이익(억원)	11	10	21		3	5	2	11	9
자산총계(억원)	947	1,098	1,135		1,138	1,132	1,154	1,135	1,218
부채총계(억원)	712	639	586		655	616	627	586	659
자본총계(억원)	235	459	549		484	516	526	549	559
자본금(억원)	32	103	128		112	120	124	128	128
부채비율(%)	302.95	139.08	106.82		135.29	119.31	119.22	106.82	117.86
유보율(%)	995.66	347.97	330.14		434.14	328.74	323.97	330.14	337.72
영업이익률(%)	5.91	5.94	4.72		3.41	5.18	3.62	6.57	2.08
순이익률(%)	1.31	0.88	1.22		0.82	1.17	0.41	2.51	2.57
ROA(%)	1.18	0.98	1.85		0.26	0.46	0.17	0.92	0.80
ROE(%)	4.98	2.88	4.10		0.62	1.05	0.37	1.97	1.69
EPS(원)	63	24	35		6	9	3	17	15
BPS(원)	1,910	896	860		1,068	857	848	860	875
DPS(원)
PER(배)	11.54	21.94	31.51
PBR(배)	0.38	0.58	1.30		1.31	1.42	2.45	1.30	1.67
발행주식수(천주)	18,328	51,258	63,819		56,051	60,189	62,069	63,819	63,864
배당수익률(%)
당기순이익(지분법적용)	0	15	33		8	12	1	11	11
EPS(지분법적용)(원)	0	36	57		16	21	2	18	18
PER(지분법적용)(배)	3,295.45	14.65	19.50

* 주가는 해당 결산기일 수정주가 기준이며, EPS, BPS, DPS는 무상증자와 액면변경, 주식배당 등을 감안하여 현재기준으로 과거 Data를 수정 하였습니다. * 연결기업의 순이익, EPS, 순이익률, ROE, BPS, 자본총계는 지배주주귀속순이익과 지배주주지분 기준입니다. * 영업이익률, EBITDA, EBIT, NOPLAT는 조정영업이익 기준입니다. * 자산총액 2조원 미만의 기업은 2013년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다.   (단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)