삼진엘앤디 (A054090) SAMJIN LND 주가 분석, 시세 현황, 기업 분석

삼진엘앤디(A054090)SAMJIN LND [연결] http://www.samjin.co.kr

업종 PER35.28|PER9.96|12M PER5.60|PBR0.90|배당수익률1.48|결산월12월 2011/03 부터 IFRS 기준으로 작성

KOSDAQ : IT H/W 본사전화 : 031-379-2000 주식담당 :031-379-2120 FICS Industry : IT > 디스플레이 > 디스플레이 및 관련부품 본사주소 : 경기도 화성시 동탄면 동탄일반산업단지 18블록 2로트

시세현황[2013.06.14] 항목 값 종가 (원) 4,730 52주.최고가 (원) 5,740 52주 최저가 (원) 1,625 수익률 (1M / 3M / 6M / 1Y, %) -10.92/ 38.30/ 73.26/ 184.08 시가총액(억원) 890 발행주식수 (보통 / 우선, 주) 18,813,106 / 0 외국인보유율 (%) 0.00 베타 (시장대비, Daily, 1Year) 1.61838 액면가 (원) 500

주가, 상대수익률 및 내부자거래

주주현황 주주명 주권의 수 (주) 지분율 (%) 최종변동일 이경재(외 9인)  주주명 지분율(%) 이경재 12.28  이명종 4.71  김영희 2.33  이은정 2.12  이수정 0.97  4,541,958  24.14  2013.04.19  삼진엘앤디 자사주  주주명 지분율(%) 상세현황이 없습니다. 750,409  3.99  2008.12.30  * 위 내용은 금융감독원 지분공시보고서 기준으로 작성되었으며(단, 자기주식 현황은 별도관리), 주주명은 지분율 상위 5개까지만 보여집니다. * 주식 등의 보유비율이 5%미만이거나, 임원이 아닌 주주는 지분공시보고 제외 대상으로서 표시할 수 없습니다. * 주권의 수 : 의결권이 있는 주식수 (보통주+의결권 있는 우선주)

주주구분 현황 주주구분 대표주주수 주권의 수 (주) 지분율 (%) 최종변동일 최대주주등 (본인+특별관계자)  1  4,541,958  24.14  2013.04.19  10%이상주주 (본인+특별관계자)          5%이상주주 (본인+특별관계자)          임원 (5%미만 중, 임원인자)          자기주식 (자사주+자사주펀드)  1  750,409  3.98  2008.12.30  * 주주 구분자별 지분율은 서로 중복되지 않습니다.

신용등급현황 기업어음(CP) KIS KR NICE

신용등급현황 회사채(Bond) KIS KR NICE BB- [2011.04.29]

* 신용등급은 최근 10년간 데이타입니다.

투자의견 컨센서스[] Consensus 투자의견 목표주가(원) EPS(원) PER(배) 추정기관수      734  6.4  1 * 1=Sell, 2=U/Weight, 3=Neutral, 4=Buy, 5=S/Buy * EPS, PER 은 FY1에 대한 증권사 평균 추정실적임.

Business Summary[2013/04/12]

당기순이익 호조

동사는 삼성전자의 부품납품업체로 삼성전자의 시장점유율 확대와 영업력 확대를 통해 안정적인 수익을 확보하고 있음. 이를 발판으로 LED 조명사업조직을 확대, 개편하여 운영중에 있으며 시장점유율 확대 및 해외업체의 다변화를 통한 공략을 실행하고 있어 향후 동사의 실적은 긍정적으로 판단됨. 동사가 생산하는 Mold Frame, LGP의 수요자는 삼성전자 BLU 협력업체이고, BLU업체를 통해 삼성전자로 공급이 되고 있는 구조임. 외형 대비 수익성이 크게 호조된 동사의 2012년 연간 당기순이익은 전년동기대비 109.4% 증가한 75.8억원을 기록함. 영업이익은 전년동기 대비 감소했지만 비영업손익에서 흑자 전환에 성공하며 당기순이익을 크게 늘림.부품사출 및 금형제조 업체인 삼진광전유한공사를 주요 종속회사로 편입했으며 미국에서 열린 미래조명경연대회에서 우수제품으로 동사의 발광다이오드(LED) 조명이 선정됐음.

업종 비교 구분  삼진엘앤디  IT H/W  KOSDAQ 시가총액 (억원)  890  316,525 1,205,169 매출액 (억원)  2,691  394,643  1,377,215 영업이익 (억원)  58  18,068  66,594 EPS (원)  475  1,621  1,158 PER (배)  5.90  35.28  40.05 EV/EBITDA(배)  4.21  9.22  10.28 ROE (%)  9.54  4.33  3.87 배당수익률 (%)  2.50  0.71  0.76 베타(1년)  1.39  1.13  1.00 * 직전 회계년도 결산 Data입니다.(단 시가총액은 전일기준임) * 영업이익은 제조업인 경우 영업이익, 금융업인 경우 영업손익입니다.

PER

업종 비교 구분  삼진엘앤디  IT H/W  KOSDAQ 시가총액 (억원)  890  316,525 1,205,169 매출액 (억원)  1,162  325,888  1,096,935 영업이익 (억원)  -73  15,772  55,420 EPS (원)  351  1,705  1,220 PER (배)  7.98  33.55  38.01 EV/EBITDA(배)  N/A  10.81  12.36 ROE (%)  9.91  4.51  4.13 배당수익률 (%)  2.50  0.71  0.76 베타(1년)  1.39  1.13  1.00 * 직전 회계년도 결산 Data입니다.(단 시가총액은 전일기준임) * 영업이익은 제조업인 경우 조정영업이익, 금융업인 경우 영업손익입니다.

PER

Financial Highlight

구분	Annual 2010.12 IFRS(연결)	Annual 2011.12 IFRS(연결)	Annual 2012.12 IFRS(연결)	Annual 2013.12(E) IFRS(연결)	Net Quarter 2012.03 IFRS(연결)	Net Quarter 2012.06 IFRS(연결)	Net Quarter 2012.09 IFRS(연결)	Net Quarter 2012.12 IFRS(연결)	Net Quarter 2013.03 IFRS(연결)	Net Quarter 2013.06(E) IFRS(연결)
매출액(억원)	2,133	2,566	2,691	2,800	633	686	645	727	543
영업이익(억원)	96	124	58	234	29	20	10	-1	3
조정영업이익(억원)	98	124	58	234	29	168	13	-152	3
당기순이익(억원)	27	36	76	136	14	125	-5	-57	3
지배주주귀속(억원)	29	36	76	136	13	125	-5	-57	3
비지배주주귀속(억원)	-2	-0	-0		1	-0	-0	-1	0
자산총계(억원)	1,693	1,963	1,840	2,258	1,920	1,844	1,944	1,840	1,835
부채총계(억원)	1,080	1,175	1,017	1,310	1,123	923	1,037	1,017	969
자본총계(억원)	613	788	823	943	798	921	907	823	866
지배주주지분(억원)	610	782	818	943	791	914	901	818	860
비지배주주지분(억원)	4	6	5	0	7	7	6	5	6
자본금(억원)	40	80	80		80	80	80	80	88
부채비율(%)	175.99	149.10	123.65	138.92	140.80	100.28	114.35	123.65	111.79
유보율(%)	1,477.43	902.39	946.46		918.40	1,071.63	1,020.75	946.46	902.29
영업이익률(%)	4.50	4.82	2.16	8.36	4.58	2.90	1.61	-0.16	0.55
지배주주 귀속순이익률(%)	1.36	1.41	2.84	4.86	2.08	18.20	-0.78	-7.80	0.49
ROA(%)	N/A(IFRS)	1.98	3.99	6.64	0.71	6.63	-0.29	-3.02	0.15
ROE(%)	N/A(IFRS)	5.21	9.54	15.45	1.68	14.65	-0.56	-6.60	0.32
EPS(원)	310	327	475	734	82	777	-31	-353	15
BPS(원)	6,716	5,012	5,232	5,136	5,092	5,858	5,604	5,232	5,011
DPS(원)			70					70
PER(배)	7.93	4.84	5.90	6.44
PBR(배)	0.37	0.32	0.54	0.92	0.43	0.33	0.56	0.54	0.74
발행주식수(천주)	9,429	16,072	16,072		16,072	16,072	16,072	16,072	17,628
배당수익률(%)			2.50					2.50

Financial Highlight

구분	Annual 2010.12 IFRS(별도)	Annual 2011.12 IFRS(별도)	Annual 2012.12 IFRS(별도)	Annual 2013.12(E) IFRS(별도)	Net Quarter 2012.03 IFRS(별도)	Net Quarter 2012.06 IFRS(별도)	Net Quarter 2012.09 IFRS(별도)	Net Quarter 2012.12 IFRS(별도)	Net Quarter 2013.03 IFRS(별도)	Net Quarter 2013.06(E) IFRS(별도)
매출액(억원)	900	1,281	1,162		284	287	287	304	276
영업이익(억원)	11	22	-73		-22	-24	-8	-19	-7
조정영업이익(억원)	21	22	-73		-22	125	-5	-171	-7
당기순이익(억원)	20	10	56		-27	96	-20	7	28
자산총계(억원)	1,099	1,454	1,317		1,513	1,378	1,380	1,317	1,286
부채총계(억원)	680	914	718		998	768	788	718	639
자본총계(억원)	419	539	600		515	610	592	600	647
자본금(억원)	40	80	80		80	80	80	80	88
부채비율(%)	162.30	169.58	119.66		193.63	125.87	133.28	119.66	98.79
유보율(%)	1,001.89	600.08	675.25		570.13	688.25	665.20	675.25	660.44
영업이익률(%)	1.17	1.72	-6.29		-7.74	-8.29	-2.78	-6.35	-2.39
순이익률(%)	2.27	0.79	4.85		-9.58	33.44	-6.87	2.46	10.02
ROA(%)	N/A(IFRS)	0.79	4.07		-1.84	6.63	-1.43	0.55	2.12
ROE(%)	N/A(IFRS)	2.11	9.91		-5.17	17.04	-3.28	1.26	4.43
EPS(원)	219	91	351		-170	597	-123	47	157
BPS(원)	4,691	3,500	3,876		3,351	3,941	3,826	3,876	3,802
DPS(원)			70					70
PER(배)	11.25	17.32	7.98
PBR(배)	0.53	0.45	0.72		0.66	0.49	0.82	0.72	0.98
발행주식수(천주)	9,429	16,072	16,072		16,072	16,072	16,072	16,072	17,628
배당수익률(%)			2.50					2.50
당기순이익(지분법적용)	20	36	76		13	125	-5	-57	3
EPS(지분법적용)(원)	219	327	475		82	777	-31	-353	15
PER(지분법적용)(배)	11.25	4.84	5.90

* 주가는 해당 결산기일 수정주가 기준이며, EPS, BPS, DPS는 무상증자와 액면변경, 주식배당 등을 감안하여 현재기준으로 과거 Data를 수정 하였습니다. * 연결기업의 순이익, EPS, 순이익률, ROE, BPS, 자본총계는 지배주주귀속순이익과 지배주주지분 기준입니다. * 영업이익률, EBITDA, EBIT, NOPLAT는 조정영업이익 기준입니다. * 자산총액 2조원 미만의 기업은 2013년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다.   (단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)