쓰리피시스템 (A110500) 3PS 주가 분석, 시세 현황, 기업 분석

쓰리피시스템(A110500)3PS [연결] http://www.3psystem.co.kr

업종 PER38.10|PER|12M PER|PBR1.26|배당수익률|결산월12월 2011/03 부터 IFRS 기준으로 작성

KOSDAQ : 제조 본사전화 : 031-355-4087 주식담당 :031-355-4087 FICS Industry : IT > 디스플레이 > 디스플레이 및 관련부품 본사주소 : 경기도 화성시 북양동 500-35

시세현황[2013.06.14] 항목 값 종가 (원) 2,470 52주.최고가 (원) 6,830 52주 최저가 (원) 2,150 수익률 (1M / 3M / 6M / 1Y, %) -36.99/ -53.13/ -55.09/ -39.61 시가총액(억원) 177 발행주식수 (보통 / 우선, 주) 7,175,000 / 0 외국인보유율 (%) 1.27 베타 (시장대비, Daily, 1Year) 0.57498 액면가 (원) 500

주가, 상대수익률 및 내부자거래

주주현황 주주명 주권의 수 (주) 지분율 (%) 최종변동일 이원재(외 4인)  주주명 지분율(%) 이원재 17.01  노운호 11.85  이원성 0.49  장도상 0.49  고승현 0.49  2,175,250  30.32  2013.01.29  한국증권금융  주주명 지분율(%) 상세현황이 없습니다. 477,038  6.65  2013.04.03  쓰리피시스템 자사주  주주명 지분율(%) 상세현황이 없습니다. 185,000  2.58  2012.07.26  한국산업은행  주주명 지분율(%) 상세현황이 없습니다. 0  0.00  2013.01.23  * 위 내용은 금융감독원 지분공시보고서 기준으로 작성되었으며(단, 자기주식 현황은 별도관리), 주주명은 지분율 상위 5개까지만 보여집니다. * 주식 등의 보유비율이 5%미만이거나, 임원이 아닌 주주는 지분공시보고 제외 대상으로서 표시할 수 없습니다. * 주권의 수 : 의결권이 있는 주식수 (보통주+의결권 있는 우선주)

주주구분 현황 주주구분 대표주주수 주권의 수 (주) 지분율 (%) 최종변동일 최대주주등 (본인+특별관계자)  1  2,175,250  30.31  2013.01.29  10%이상주주 (본인+특별관계자)          5%이상주주 (본인+특별관계자)  2  477,038  6.64  2013.04.03  임원 (5%미만 중, 임원인자)          자기주식 (자사주+자사주펀드)  1  185,000  2.57  2012.07.26  * 주주 구분자별 지분율은 서로 중복되지 않습니다.

신용등급현황 기업어음(CP) KIS KR NICE

신용등급현황 회사채(Bond) KIS KR NICE

* 신용등급은 최근 10년간 데이타입니다.

투자의견 컨센서스[] Consensus 투자의견 목표주가(원) EPS(원) PER(배) 추정기관수      -711  -3.5  1 * 1=Sell, 2=U/Weight, 3=Neutral, 4=Buy, 5=S/Buy * EPS, PER 은 FY1에 대한 증권사 평균 추정실적임.

Business Summary[2013/04/09]

외형은 성장, 순이익은 적자 전환

동사의 주 사업은 공장자동화와 관련된 자동화 설비를 제조하는 것이며 스마트그리드의 전력IT분야, BIO관련 장비, 조선설비 등 타 사업군에도 진출을 꾀하고 있음. 동사는 삼성전자를 비롯한 국내대기업에 자동화설비시스템을 공급하고 있으며 2009년 부터는 현대기아차의 친환경자동차에 적용되는 제어장치와 배터리 제조설비를 공급하고 있음. 국내외 대기업의 안정적인 매출과 녹색사업분야인 친환경차, 스마트그리드, 태양광등의 신사업 분야의 확장하고 있음. 전방산업인 자동차산업 업황이 호조인 가운데 관련 제품의 수요가 증가하여 동사의 2012년도 연결기준 매출액은 205.9억원으로 전년동기 대비 21% 증가하며 양호한 외형 성장세를 나타냄. 전기대비 매출원가와 판관비가 큰폭으로 상승함에 따라 55억원의 영업손실을 시현하며 적자전환함. 동사는 신기술 개발과 신규시장진출에 역점을 두고 있으며 이로인한 수익성 개선과 외형성장을 기대하고 있음.

업종 비교 구분  쓰리피시스템  제조  KOSDAQ 시가총액 (억원)  177  425,725 1,205,169 매출액 (억원)  206  546,233  1,377,215 영업이익 (억원)  -55  26,069  66,594 EPS (원)  -762  1,525  1,158 PER (배)  N/A  38.10  40.05 EV/EBITDA(배)  N/A  11.95  10.28 ROE (%)  -33.01  3.82  3.87 배당수익률 (%)    0.73  0.76 베타(1년)  0.62  0.96  1.00 * 직전 회계년도 결산 Data입니다.(단 시가총액은 전일기준임) * 영업이익은 제조업인 경우 영업이익, 금융업인 경우 영업손익입니다.

PER

업종 비교 구분  쓰리피시스템  제조  KOSDAQ 시가총액 (억원)  177  425,725 1,205,169 매출액 (억원)  205  431,538  1,096,935 영업이익 (억원)  -53  22,502  55,420 EPS (원)  -734  1,798  1,220 PER (배)  N/A  32.32  38.01 EV/EBITDA(배)  N/A  13.62  12.36 ROE (%)  -32.04  4.58  4.13 배당수익률 (%)    0.73  0.76 베타(1년)  0.62  0.96  1.00 * 직전 회계년도 결산 Data입니다.(단 시가총액은 전일기준임) * 영업이익은 제조업인 경우 조정영업이익, 금융업인 경우 영업손익입니다.

PER

Financial Highlight

구분	Annual 2010.12 IFRS(연결)	Annual 2011.12 IFRS(연결)	Annual 2012.12 IFRS(연결)	Annual 2013.12(E) IFRS(연결)	Net Quarter 2012.03 IFRS(연결)	Net Quarter 2012.06 IFRS(연결)	Net Quarter 2012.09 IFRS(연결)	Net Quarter 2012.12 IFRS(연결)	Net Quarter 2013.03 IFRS(연결)	Net Quarter 2013.06(E) IFRS(연결)
매출액(억원)	231	170	206	291	61				63
영업이익(억원)	37	10	-55	-50	7				-26
조정영업이익(억원)	36	10	-55		7				-26
당기순이익(억원)	25	9	-55		5				-25
지배주주귀속(억원)	25	9	-55	-51	5				-23
비지배주주귀속(억원)									-1
자산총계(억원)	244	313	456					456	390
부채총계(억원)	154	115	322					322	268
자본총계(억원)	90	198	133					133	121
지배주주지분(억원)	90	198	133					133	119
비지배주주지분(억원)			0					0	2
자본금(억원)	25	36	36					36	36
부채비율(%)	171.15	57.97	241.30					241.30	221.16
유보율(%)	252.91	452.54	293.62					293.62	232.74
영업이익률(%)	16.13	6.14	-26.72	-17.18	10.89				-42.04
지배주주 귀속순이익률(%)	10.92	5.39	-26.55	-17.53	8.46				-36.91
ROA(%)	N/A(IFRS)	3.30	-14.23						-5.81
ROE(%)	N/A(IFRS)	6.37	-33.01	-38.33					-18.37
EPS(원)	495	149	-762	-711	72				-323
BPS(원)	1,765	2,763	1,968					1,968	1,664
DPS(원)		50
PER(배)		39.37	N/A	-3.47
PBR(배)		2.12	2.41					2.41	3.28
발행주식수(천주)	5,091	7,175	7,175		7,175			7,175	7,175
배당수익률(%)		0.85

Financial Highlight

구분	Annual 2010.12 IFRS(별도)	Annual 2011.12 IFRS(별도)	Annual 2012.12 IFRS(별도)	Annual 2013.12(E) IFRS(별도)	Net Quarter 2012.03 IFRS(별도)	Net Quarter 2012.06 IFRS(별도)	Net Quarter 2012.09 IFRS(별도)	Net Quarter 2012.12 IFRS(별도)	Net Quarter 2013.03 IFRS(별도)	Net Quarter 2013.06(E) IFRS(별도)
매출액(억원)	231	170	205		61	54	46	44	21
영업이익(억원)	37	11	-53		7	2	2	-64	-17
조정영업이익(억원)	36	11	-53		7	3	1	-63	-17
당기순이익(억원)	25	7	-53		5	1	-0	-60	-18
자산총계(억원)	244	310	338		333	331	356	338	308
부채총계(억원)	154	115	206		134	136	164	206	181
자본총계(억원)	90	196	133		199	194	192	133	127
자본금(억원)	25	36	36		36	36	36	36	36
부채비율(%)	171.15	58.47	154.77		67.26	70.10	85.38	154.77	142.36
유보율(%)	252.91	446.07	292.87		454.93	458.82	458.76	292.87	254.09
영업이익률(%)	16.13	6.70	-25.71		11.45	4.20	3.51	-143.82	-83.26
순이익률(%)	10.92	4.03	-25.68		9.02	2.58	-0.04	-134.67	-87.00
ROA(%)	N/A(IFRS)	2.47	-16.23		1.71	0.42	-0.01	-17.13	-5.64
ROE(%)	N/A(IFRS)	4.80	-32.04		2.78	0.71	-0.01	-36.61	-14.03
EPS(원)	495	111	-734		77	19	-0	-829	-254
BPS(원)	1,765	2,730	1,964		2,775	2,794	2,794	1,964	1,770
DPS(원)		50
PER(배)		52.71	N/A
PBR(배)		2.15	2.42		1.84	1.34	1.83	2.42	3.08
발행주식수(천주)	5,091	7,175	7,175		7,175	7,175	7,175	7,175	7,175
배당수익률(%)		0.85
당기순이익(지분법적용)	25	9	-55		5				-23
EPS(지분법적용)(원)	495	149	-762		72				-323
PER(지분법적용)(배)		39.37	-6.23

* 주가는 해당 결산기일 수정주가 기준이며, EPS, BPS, DPS는 무상증자와 액면변경, 주식배당 등을 감안하여 현재기준으로 과거 Data를 수정 하였습니다. * 연결기업의 순이익, EPS, 순이익률, ROE, BPS, 자본총계는 지배주주귀속순이익과 지배주주지분 기준입니다. * 영업이익률, EBITDA, EBIT, NOPLAT는 조정영업이익 기준입니다. * 자산총액 2조원 미만의 기업은 2013년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다.   (단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)